1b.app
Скопійоване посилання -

CRM для банку

Інтегратори CRM для банку

Це список наших партнерів, які мають досвід або галузеві рішення в області "CRM для банку". Вони можуть зібрати для вас індивідуальну CRM-систему або ERP-систему на платформі OneBox.

Можливості CRM для банку

📄
Формування та обмін документами
📱
Мобільний додаток для співробітників із системою повідомлень
📞
Інтеграція з IP-телефонією
📪
Парсер пошти (інтеграція з email)
💠
Управління базою клієнтів
💳
Автоматизація видачі карток
🖇
Автоматизація кредитних процесів
📎
Автоматизація виставлення рахунків, актів та договорів
💰
Управління оплатами
💸
Автоматизація прийняття оплат
👨
Кабінет клієнта
📄
Автоматичне формування документів
👮
Автоматизація із системами контролю пропуску співробітників

Обговорення CRM для банку

Задайте питання, обговоріть будь-яке питання або ідею по" CRM для банку" на нашому форумі

Прагнете автоматизувати бізнес-процеси фінансової установи? З OneBox OS перед вами відкриваються широкі можливості для створення та налаштування власного CRM-рішення. Виведіть управління банківською діяльністю на новий рівень – досягайте операційних та стратегічних цілей ще швидше та ефективніше!

Які завдання вирішує CRM для банків?

Впровадження CRM у бізнес стане важливим кроком на шляху до цифровізації та автоматизації багатьох процесів та операцій. Спростіть та прискорте у 2–3 рази виконання повсякденних корпоративних завдань:

  1. Ведення клієнтської бази та робота з єдиним профілем клієнта.
  2. Управління процесом продажів банківських продуктів та послуг.
  3. Обробка кредитних заявок з прогнозуванням вигод кредитування.
  4. Прийняття рішень щодо видачі кредитів та оформлення депозитів.
  5. Приймання вхідних дзвінків, зокрема через контакт-центр.
  6. Персоналізоване банківське обслуговування клієнтів.
  7. Приймання, обробка сервісних звернень та реагування на них.
  8. Проведення рекламних кампаній з урахуванням сегментів клієнтів.
  9. Регулярні розсилки зі спеціальними пропозиціями та акціями.
  10. Робота з документами та звітами, аналітика та статистика.
  11. Укладання договорів з фізичними та юридичними особами.
  12. Залучення потенційних клієнтів та утримання постійних.

Можливості CRM-системи для банку

Для українського банку використання CRM означає розширення можливостей для досягнення як операційних, так і стратегічних цілей. Використовуючи цифрову банківську систему, ви можете приймати правильні управлінські рішення, тим самим знижуючи фінансові ризики та підвищуючи вигоду від укладання договорів.

Персоналізація обслуговування

Пропонуйте продукти відповідно до сегмента, до якого належить клієнт банку, і будуйте комунікації на основі повної історії взаємодій різними каналами: інтернет-банк, онлайн-чат, кол-центр.

Ведення клієнтської бази

Збирайте дані з різних джерел (корпоративний сайт, кол-центр, e-mail), формуйте для кожного клієнта картку з докладним портретом, розподіляйте контакти між менеджерами банку згідно з регламентом.

Просте управління проєктами та завданнями

Об'єднуйте всі проєкти, з якими працює ваша компанія, та ключові завдання в єдиному інтерфейсі – позбавтеся необхідності перемикатися між різними сервісами!

Зручні внутрішні комунікації

Спілкуйтеся з колегами у корпоративному чаті: обговорюєте поточні завдання, розв'язуйте проблеми, будуйте плани у закритому просторі, що гарантує безпеку даних.

Автоматизація корпоративних процесів

Налаштовуйте автоматизовані сценарії роботи в різних областях: від надсилання повідомлень по SMS, e-mail та в соцмережах до приймання та розгляду заявок на кредит з розрахунком умов та вартості кредитування.

Звітність та аналіз бізнес-процесів

Формуйте звіти з показниками ефективності для оцінки роботи співробітників банку по відділах за допомогою шаблонів або власних параметрів за певний проміжок часу.

Які інструменти та функції потрібні CRM для банку?

OneBox OS дозволяє створити CRM-систему банку, яка адаптується не тільки під ваші потреби, але й під мінливі вимоги банківської сфери. Це можливо завдяки гнучкому набору функцій, що легко налаштовується:

  • Цифрова клієнтська база.
  • Особистий кабінет клієнта.
  • Історія комунікацій.
  • Воронка продажів та аналітика.
  • Ведення кредитного портфеля.
  • Автоматизація документообігу.
  • Контакти партнерів та посередників.
  • База банківських продуктів та послуг.
  • Постановка завдань та оповіщення співробітників.
  • План продажів та звітність.
  • Маркетингові інструменти
  • IP-телефонія, месенджери.

Як OneBox OS може допомогти?

Хмарна платформа OneBox OS надає широкі можливості розробки банківської CRM-системи. Завдяки впровадженню такого програмного забезпечення ви оцифровуєте роботу банку та усунете рутину у виконанні операційних завдань. Результатом автоматизації процесу обслуговування та корпоративних операцій стане підвищення роздрібних продажів в Україні. За потреби ви зможете виконувати інтеграції зі сторонніми сервісами для створення персоналізованих розсилок, виконання дзвінків, ведення бухобліку та вебаналітики. Ми забезпечуємо цілодобову технічну підтримку та постійно удосконалюємо функціонал. Доступ до OneBox OS можливий на безплатній (базова версія) та платній (розширена версія) основі.

Часті питання про CRM для банку

Чому OneBox – найкраща CRM-система для банку?

Ви отримуєте доступ до всіх функціональних можливостей, що дозволяють створити кастомне рішення для взаємодії з клієнтами та оптимізації роботи банку загалом.

Чи є безплатна версія CRM для банків від OneBox?

Так, ви можете використовувати OneBox безплатно. На такій версії буде доступне створення 1000 сутностей. Щоб працювати без обмежень, просто перейдіть на інший тариф, який відповідає вашим актуальним цілям.

Як CRM допомагає банківським установам?

Система дозволяє створювати оптимальні умови для роботи з клієнтами з різних сегментів, побудови ділових зв'язків, ведення документообігу та виконання планів продажу усіма відділами.

Чи можу я імпортувати дані з іншого програмного забезпечення або таблиці Excel у вашу СRM для банку?

Так, OneBox дозволяє виконувати імпорт з інших систем, сервісів та інструментів без втрати даних.

Чи можна працювати із CRM-системою через смартфон?

Звісно. Вам доступне використання CRM-системи в банку як на робочому ПК, так і на смартфоні та планшеті.