1b.app
Скопійоване посилання -

CRM для страхових компаній

Інтегратори CRM для страхових компаній

Це список наших партнерів, які мають досвід або галузеві рішення в області "CRM для страхових компаній". Вони можуть зібрати для вас індивідуальну CRM-систему або ERP-систему на платформі OneBox.

Можливості CRM для страхових компаній

🗂
База клієнтів
🕵
Скоринг лідів
📎
Автоматизація виставлення рахунків
💸
Автоматизація прийняття оплат
🔮
Білінг для страхових компаній
📞
Інтеграція з IP-телефонією
Інтеграції із соціальними мережами

Обговорення CRM для страхових компаній

Задайте питання, обговоріть будь-яке питання або ідею по" CRM для страхових компаній" на нашому форумі

Автоматизовані системи у сфері страхових послуг набувають популярності на тлі зростання загальних активів компаній. Так, з початку 2022 року вони становили близько 65,7 млрд грн. Для підтримки стабільного прибутку все більше страхових фірм впроваджують у роботу інноваційні технології, які дозволяють залучати клієнтів та створювати комфортні умови для розвитку бізнесу.

Які завдання виконує автоматизована система у роботі страхових компаній?

Для забезпечення надійного обслуговування клієнтів фірмам необхідно мати добре налагоджені бізнес-процеси з продажу своїх послуг та розгляду страхових випадків. Також CRM для страхових компаній допомагає впоратися із такими завданнями:

  • вибудовувати ефективну воронку продажів, яка буде відповідати потребам вашого бізнесу;
  • забезпечувати клієнтам високий рівень обслуговування, відповідаючи на їх запити в рекордно короткі строки, що підвищить їхню лояльність до вас;
  • оптимізувати робочі процеси, позбавивши співробітників рутинних від завдань щодо заповнення заявок та іншої документації;
  • покращувати роботу з розгляду страхових випадків для швидшого прийняття рішень і, як наслідок, збільшення закритих угод;
  • керувати та налаштовувати форми для внесення важливої ​​інформації, наприклад, страхові поліси, анкети та інше;
  • контролювати всі канали взаємодії з клієнтом, збирати та впорядковувати отриману інформацію в одному місці.

Автоматизована система від OneBox здатна вивести вашу страхову компанію на новий рівень створення маркетингових кампаній та управління лідами. Наша CRM-система не лише оптимізує робочі процеси, а й допомагає генерувати звіти щодо ефективності розміщення реклами на різних каналах.

Які можливості має хороша CRM для страхових компаній?

Автоматизація допомагає полегшити роботу страхових агентів, менеджерів, операторів кол-центру та інших співробітників вашої компанії. Це зумовлено широким функціоналом програмного забезпечення, яке має такі можливості:

  • Ведення єдиної клієнтської бази. Страховий агент матиме швидкий доступ до інформації про клієнта та зможе запропонувати більш персоналізовані поліси чи інші страхові продукти.
  • Інтеграція з IP-телефонією для здійснення дзвінків та розсилок СМС із важливою інформацією. Наприклад, повідомлення про успішну транзакцію або нагадування про час проведення платежу.
  • Збір звітності на будь-якому етапі воронки продажів, про роботу кожного співробітника або цілого відділу. Таким чином керівник бачитиме, як протікає роботи на різних етапах, і де варто внести корективи.
  • Забезпечення доступу до CRM-системи страхового агента 24/7 з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет. Це дозволяє завжди бути на зв'язку та оперативно розв’язувати проблеми клієнтів, що значно підвищує їхню лояльність до вашої компанії.
  • Інтеграція з сайтом страхової компанії. Впровадження CRM у роботу вашого вебресурсу допомагає збирати всі заявки на страхові поліси в одному місці та вести облік полісів та договорів, оформлених через сайт.
  • Налаштування системи нагадувань, що полегшує роботу менеджерам за умов великого напливу клієнтів. Це дозволяє нічого не забути, заповнити потрібні картки клієнтів та приділити увагу кожному, хто звертається до компанії.

Які функції має виконувати CRM для страхової компанії в Україні?

Число представників ринку страхування в Україні трохи скоротилося за час повномасштабної війни: зі 155 компаній зараз працюють 142. При цьому конкуренція все ще зберігається, тому для залучення нових та утримання «старих» клієнтів компанії продовжують впроваджувати автоматизовані системи. Щоб вибрати найкраще програмне забезпечення для свого бізнесу, зверніть увагу на його функціонал.

CRM-система для страхової компанії повинна мати такі функції:

  • Інтеграція з IP-телефонією, електронною поштою, сайтом та іншими сервісами.
  • Відстеження та управління завданнями страхових агентів та менеджерів, збір звітності про результати їх роботи.
  • Управління бізнес-процесами: формування звітів про укладені договори, автозаповнення страхових полісів під час їх продовження, мінімізація витрат при повторному зверненні клієнта тощо.
  • Панель управління з можливістю персоналізованого налаштування для зручнішого використання агентами.
  • Можливість розміщення системи у хмарі для забезпечення безперебійної роботи та постійного доступу до даних.

CRM для страхових агентів від OneBox також надає вам можливість підключати додаткові програми для покращення кожного етапу роботи та забезпечує постійну технічну підтримку.

Як платформа OneBox OS допомагає страховим компаніям?

OneBox OS – це операційна система, яка пропонує безліч додатків для вирішення бізнес-завдань. Виходячи з ваших цілей, ви вибираєте якісь компоненти встановлювати, а при необхідності можете створити власну унікальну програму.

Наша CRM-система забезпечить страховим компаніям:

  • просту інтеграцію з іншими сервісами;
  • безперебійну роботу на найпопулярніших платформах;
  • легке налаштування та програмування кожної програми під потреби бізнесу.

Ми пропонуємо безкоштовний тариф з можливістю створення до 1000 сутностей, щоб ви змогли протестувати систему від OneBox OS та переконатися у її надійності.

Бажаєте покращити обслуговування клієнтів та полегшити кожен етап роботи своїх агентів за допомогою CRM-системи? Залишайте свою заявку на сайті та ми допоможемо вам у цьому!

Часті питання про CRM для страхових компаній

Чому OneBox найкраща CRM-система для страхових компаній?

У нашій системі для автоматизації передбачені всі необхідні функції та інструменти для забезпечення надійної роботи страхових компаній будь-якого розміру. CRM легко інтегрується, налаштовується та не вимагає додаткових витрат на техпідтримку.

Чи надається безкоштовно CRM для страхових компаній від OneBox?

Так, ви можете скористатися тарифним планом, який дозволяє безкоштовно встановлювати всі програми, створювати до 1000 сутностей та не має обмежень у часі.

Як CRM-система допомагає страховим компаніям?

Система дозволяє створювати бази даних клієнтів, відстежувати завантаженість страхових агентів, автоматизувати трудомісткі рутинні обов'язки, збирати звітність про діяльність компанії та багато іншого. Використовуючи CRM, ви можете покращити якість обслуговування, налагодити ефективну роботу співробітників, мінімізувати помилки, викликані людським фактором та виявляти кращі канали для маркетингових кампаній.

Чи можу я імпортувати дані з іншого програмного забезпечення або таблиці Excel у вашу CRM для страхових компаній без втрати даних?

Так, ви можете імпортувати дані з будь-якого програмного забезпечення або стороннього сервісу без ризику їх втратити. Для цього необхідно під’єднати один з інтеграторів CRM для міграції даних з інших систем від OneBox.

Чи може страховий агент працювати з CRM-системою через смартфон?

Так, агент може увійти в систему через смартфон, якщо пристрій під'єднано до мережі Інтернет, і продовжувати працювати незалежно від свого розташування.