1b.app
Скопирована ссылка -

CRM для банка

Интеграторы CRM для банка

Это список наших партнеров, которые имеют опыт или отраслевые решения в области "CRM для банка". Они могут собрать для вас индивидуальную CRM-систему или ERP-систему на платформе OneBox.

Возможности CRM для банка

Кабинет клиента
Кабинет клиента
👮
Автоматизация с системами контроля пропуска сотрудников
Управление базой клиентов
Управление базой клиентов
Управление оплатами
Управление оплатами
Автоматизация выдачи карт
Автоматизация выдачи карт
Автоматизация принятия оплат
Автоматизация принятия оплат
Формирование и обмен документами
Формирование и обмен документами
Автоматизация выставления счетов, актов и договоров
Автоматизация выставления счетов, актов и договоров
Интеграция с IP-телефонией
Интеграция с IP-телефонией
Парсер почты (интеграция с email)
Парсер почты (интеграция с email)
Мобильное приложение для сотрудников с системой уведомлений
Мобильное приложение для сотрудников с системой уведомлений
Автоматизация кредитных процессов
Автоматизация кредитных процессов

Обсуждения CRM для банка

Задайте вопросы, обсудите любой вопрос или идею по" CRM для банка" на нашем форуме

Стремитесь автоматизировать бизнес-процессы финансового учреждения? С OneBox OS перед вами открываются широкие возможности для создания и настройки собственного CRM-решения. Выведите управление банковской деятельностью на принципиально новый уровень – достигайте операционных и стратегических целей еще быстрее и эффективнее!

Какие задачи решает CRM для банков?

Внедрение CRM в бизнес станет важным шагом на пути к цифровизации и автоматизации многих процессов и операций. Упростите и ускорьте в 2–3 раза выполнение повседневных корпоративных задач:

  • Ведение клиентской базы и работа с единым профилем клиента.
  • Управление процессом продаж банковских продуктов и услуг. 
  • Обработка кредитных заявок с прогнозированием выгод кредитования.
  • Принятие решений по выдаче кредитов и оформлении депозитов. 
  • Прием входящих звонков, в том числе через контакт-центр.
  • Персонализированное банковское обслуживание клиентов. 
  • Прием, обработка сервисных обращений и реагирование на них.
  • Проведение маркетинговых кампаний с учетом сегментов клиентов.
  • Регулярные рассылки со специальными предложениями и акциями.
  • Работа с документами и отчетами, аналитика и статистика.
  • Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.
  • Привлечение потенциальных клиентов и удержание постоянных.

Возможности CRM-системы для банка 

Для украинского банка использование CRM означает расширение возможностей для достижения как операционных, так и стратегических целей. Используя цифровую банковскую систему, вы можете принимать верные управленческие решения, тем самым снижая финансовые риски и повышая выгоду от заключения договоров. 

  • Персонализация обслуживания

Предлагайте продукты в соответствии с сегментом, к которому относится клиент банка, и стройте коммуникации на основе полной истории взаимодействий по разным каналам: интернет-банк, онлайн-чат, колл-центр.

  • Ведение клиентской базы

Собирайте данные из разных источников (корпоративный сайт, колл-центр, e-mail), формируйте для каждого клиента карточку с подробным портретом, распределяйте контакты между менеджерами банка согласно регламенту.

  • Простое управление проектами и задачами

Объединяйте все проекты, с которыми работает ваша компания, и ключевые задачи в едином интерфейсе – избавьтесь от необходимости переключаться между разными сервисами!

  • Удобные внутренние коммуникации

Общайтесь с коллегами в корпоративном чате: обсуждаете текущие задачи, решайте проблемы, стройте планы в закрытом пространстве, гарантирующем безопасность данных.

  • Автоматизация корпоративных процессов

Настраивайте автоматизированные сценарии работы в разных областях: от отправки уведомлений по sms, e-mail и в соцсетях до приема и рассмотрения заявок на кредит с расчетом условий и стоимости кредитования.

  • Отчетность и анализ бизнес-процессов

Формируйте отчеты с показателями эффективности для оценки работы сотрудников банка по отделам, используя шаблоны или собственные параметры за определенный промежуток времени.

Какие инструменты и функции нужны CRM для банка?

OneBox OS позволяет создать CRM-систему банка, которая адаптируется не только под ваши потребности, но и под меняющиеся требования банковской сферы. Это возможно благодаря гибкому и легко настраиваемому набору функций:

  • Цифровая клиентская база. 
  • Личный кабинет клиента.
  • История коммуникаций.
  • Воронка продаж и аналитика.
  • Ведение кредитного портфеля.
  • Автоматизация документооборота.
  • Контакты партнеров и посредников.
  • База банковских продуктов и услуг.
  • Постановка задач и оповещение сотрудников.
  • План продаж и отчетность.
  • Маркетинговые инструменты.
  • IP-телефония, мессенджеры.

Как OneBox OS может помочь?

Облачная платформа OneBox OS предоставляет широкие возможности для разработки банковской CRM-системы. Благодаря внедрению такого ПО вы цифровизируете работу банка и устраните рутину в выполнении операционных задач. Результатом автоматизации процесса обслуживания и корпоративных операций станет повышение розничных продаж в Украине. При необходимости вы сможете выполнять интеграции со сторонними сервисами для создания персонализированных рассылок, выполнения звонков, ведения бухучета и веб-аналитики. Мы обеспечиваем круглосуточную техническую поддержку и постоянно совершенствуем функционал. Доступ к OneBox OS возможен на бесплатной (базовая версия) и платной (расширенная версия) основе.

Часто задаваемые вопросы о CRM для банка

Почему OneBox – лучшая CRM-система для банка?

Вы получаете доступ ко всем функциональным возможностям, позволяющим создать кастомное решение для взаимодействия с клиентами и оптимизации работы банка в целом.

Есть ли бесплатная версия CRM для банков от OneBox?

Да, вы можете использовать OneBox бесплатно. На такой версии вам будет доступно создание 1000 сущностей. Чтобы работать без ограничений, просто перейдите на другой тариф, соответствующий вашим актуальным целям.

Как CRM помогает банковским учреждениям?

Система позволяет создавать оптимальные условия для работы с клиентами из разных сегментов, построения деловых связей, ведения документооборота и выполнения планов продаж всеми отделами.

Могу ли я импортировать данные из другого ПО или таблицы Excel в вашу СRM для банка?

Да, OneBox позволяет выполнять импорт из других систем, сервисов и инструментов без потери данных.

Можно ли работать с CRM-системой через смартфон?

Конечно. Вам доступно использование CRM-системы в банке как на рабочем ПК, так и на смартфоне и планшете.