CRM для банку
Прагнете автоматизувати бізнес-процеси фінансової установи? З OneBox OS перед вами відкриваються широкі можливості для створення та налаштування власного CRM-рішення. Виведіть управління банківською діяльністю на новий рівень – досягайте операційних та стратегічних цілей ще швидше та ефективніше!
Які завдання вирішує CRM для банків?
Впровадження CRM у бізнес стане важливим кроком на шляху до цифровізації та автоматизації багатьох процесів та операцій. Спростіть та прискорте у 2–3 рази виконання повсякденних корпоративних завдань:
- Ведення клієнтської бази та робота з єдиним профілем клієнта.
- Управління процесом продажів банківських продуктів та послуг.
- Обробка кредитних заявок з прогнозуванням вигод кредитування.
- Прийняття рішень щодо видачі кредитів та оформлення депозитів.
- Приймання вхідних дзвінків, зокрема через контакт-центр.
- Персоналізоване банківське обслуговування клієнтів.
- Приймання, обробка сервісних звернень та реагування на них.
- Проведення рекламних кампаній з урахуванням сегментів клієнтів.
- Регулярні розсилки зі спеціальними пропозиціями та акціями.
- Робота з документами та звітами, аналітика та статистика.
- Укладання договорів з фізичними та юридичними особами.
- Залучення потенційних клієнтів та утримання постійних.
Ціни CRM для банку #
Обговорення CRM для банку #
Задайте питання, обговоріть будь-яке питання або ідею по" CRM для банку" на нашому форумі
Можливості CRM-системи для банку
Для українського банку використання CRM означає розширення можливостей для досягнення як операційних, так і стратегічних цілей. Використовуючи цифрову банківську систему, ви можете приймати правильні управлінські рішення, тим самим знижуючи фінансові ризики та підвищуючи вигоду від укладання договорів.
Персоналізація обслуговування
Пропонуйте продукти відповідно до сегмента, до якого належить клієнт банку, і будуйте комунікації на основі повної історії взаємодій різними каналами: інтернет-банк, онлайн-чат, кол-центр.
Ведення клієнтської бази
Збирайте дані з різних джерел (корпоративний сайт, кол-центр, e-mail), формуйте для кожного клієнта картку з докладним портретом, розподіляйте контакти між менеджерами банку згідно з регламентом.
Просте управління проєктами та завданнями
Об'єднуйте всі проєкти, з якими працює ваша компанія, та ключові завдання в єдиному інтерфейсі – позбавтеся необхідності перемикатися між різними сервісами!
Зручні внутрішні комунікації
Спілкуйтеся з колегами у корпоративному чаті: обговорюєте поточні завдання, розв'язуйте проблеми, будуйте плани у закритому просторі, що гарантує безпеку даних.
Автоматизація корпоративних процесів
Налаштовуйте автоматизовані сценарії роботи в різних областях: від надсилання повідомлень по SMS, e-mail та в соцмережах до приймання та розгляду заявок на кредит з розрахунком умов та вартості кредитування.
Звітність та аналіз бізнес-процесів
Формуйте звіти з показниками ефективності для оцінки роботи співробітників банку по відділах за допомогою шаблонів або власних параметрів за певний проміжок часу.
Можливості CRM для банку #
Які інструменти та функції потрібні CRM для банку?
OneBox OS дозволяє створити CRM-систему банку, яка адаптується не тільки під ваші потреби, але й під мінливі вимоги банківської сфери. Це можливо завдяки гнучкому набору функцій, що легко налаштовується:
- Цифрова клієнтська база.
- Особистий кабінет клієнта.
- Історія комунікацій.
- Воронка продажів та аналітика.
- Ведення кредитного портфеля.
- Автоматизація документообігу.
- Контакти партнерів та посередників.
- База банківських продуктів та послуг.
- Постановка завдань та оповіщення співробітників.
- План продажів та звітність.
- Маркетингові інструменти
- IP-телефонія, месенджери.
Інтегратори CRM для банку #
Це список наших партнерів, які мають досвід або галузеві рішення в області "CRM для банку". Вони можуть зібрати для вас індивідуальну CRM-систему або ERP-систему на платформі OneBox.
Як OneBox OS може допомогти?
Хмарна платформа OneBox OS надає широкі можливості розробки банківської CRM-системи. Завдяки впровадженню такого програмного забезпечення ви оцифровуєте роботу банку та усунете рутину у виконанні операційних завдань. Результатом автоматизації процесу обслуговування та корпоративних операцій стане підвищення роздрібних продажів в Україні. За потреби ви зможете виконувати інтеграції зі сторонніми сервісами для створення персоналізованих розсилок, виконання дзвінків, ведення бухобліку та вебаналітики. Ми забезпечуємо цілодобову технічну підтримку та постійно удосконалюємо функціонал. Доступ до OneBox OS можливий на безплатній (базова версія) та платній (розширена версія) основі.
Часті питання про CRM для банку
Чому OneBox – найкраща CRM-система для банку?
Чи є безплатна версія CRM для банків від OneBox?
Як CRM допомагає банківським установам?
Чи можу я імпортувати дані з іншого програмного забезпечення або таблиці Excel у вашу СRM для банку?
Чи можна працювати із CRM-системою через смартфон?
