Додаток "Документи"
Додаток вміє формувати документи за шаблоном, автоматично підставляючи потрібні поля із замовлень (процесів). Коли ви виписуєте документ, формується HTML-файл, який можна редагувати прямо в OneBox OS.
Для створення шаблону документа необхідно виконати такі дії:
1. Встановіть, а потім перейдіть в додаток "Документи":
2. Перейдіть до розділу “Шаблони документів”:
3. У цьому розділі буде відображено список доступних шаблонів документів та можливість додати новий. Для цього натисніть на пункт "Додати шаблон документа":
4. На сторінці, перейдіть на вкладку “Редактор”:
5. За допомогою візуального редактора сформуйте той шаблон документа, який вам необхідно виписувати в процесах (замовленнях, завданнях тощо):
6. До шаблону документа можна додавати змінні, які підтягуватимуть інформацію з процесу до документа.
Щоб використати змінну, встановіть курсор у місце куди потрібно додати змінну і натисніть назву змінної.
У результаті, в документ додасться змінна (змінні видe row: потрібно поміщати в таблицю):
Ось приклад шаблону документа зі змінними:
7. На вкладці "Перегляд" вкажіть назву шаблону документа, також до чого відноситься документ і натисніть "Додати запис":
Ви можете використовувати готові шаблони документів, щоб не створювати власні. Для цього:
1. Встановіть та перейдіть до додатку “Колекція шаблонів документів”:
2. Виберіть потрібний шаблон документа та натисніть “Завантажити”:
Коли шаблон документа сформований, ви зможете виписувати їх, наприклад, у процесах. Щоб сформувати документ у процесі, необхідно:
1. Відкрийте процес, у якому хочете сформувати документ.
2. Надішліть його до програми “Документи” → “Створити документ”:
3. Виберіть шаблон за яким потрібно створити документ, за необхідності заповніть інші поля в формі, що відобразиться:
4. Натисніть “Зберегти”:
У результаті у вас буде сформований документ за вибраним шаблоном, який, наприклад, ви можете роздрукувати у вигляді pdf:
Для того, щоб відобразити всі документи щодо процесу, необхідно:
1. Відкрийте процес, за яким хочете подивитися документи.
2. Надішліть його до програми “Документи” → “Знайти документи”
