1b.app
Скопійоване посилання -
Категорії

Додаток "CRM"

Додаток “CRM” дозволяє управляти своїми угодами у звичному інтерфейсі з колонками-статусами.

Даний додаток ідеально підходить для відділів продажу та управління системними проектами: там, де є очевидна лінійна воронка зі статусів і по ній потрібно перетягувати угоди.

Налаштуйте відображення лише потрібних бізнес-процесів у програмі “CRM”:

1. Встановіть додаток “CRM”;

2. У своєму OneBox OS, відкрийте додаток “CRM”:

3. Виберіть пункт “Відображувані процеси”:

4. Виберіть бізнес-процеси, які відображати у додатку:

5. Збережіть налаштування:

У результаті, у цьому додатку у вас відобразяться процеси, які відповідають обраним бізнес-процесам:

Запустіть новий процес через додаток “CRM”:

1. Виберіть етап, на якому потрібно створити новий процес:

2. Натисніть “Запустити процес”:

3. Заповніть форму і натисніть “Створити”:

Якщо процес створюєте процес не в стартовому статусі, необхідно обов'язково додати в форму створення процесу поле “Статус”:

4. Для зміни статусу процесу достатньо його просто перетягнути у необхідну колонку:

За промовчанням при відкритті цього додатку будуть відображатися лише ті процеси, в яких ви є відповідальними.

Щоб переглянути процеси іншого менеджера, необхідно:

1. У додатку “CRM” відкрийте панель фільтрації:

2. У фільтрі “Відповідальний” виберіть менеджера, процеси якого хочете переглянути:

та натисніть кнопку “Фільтрувати”:

У результаті вам відобразяться процеси менеджера, якого ви вибрали в панелі фільтрів:

Налаштуйте список відображених полів процесів у програмі “CRM”, для цього:

1. Виберіть “Налаштування відображених полів”:

2. Виберіть бізнес-процес, для якого потрібно налаштувати відображення полів:

3. Виберіть потрібні для відображення поля та натисніть “Зберегти”:

4. За фактом виконання налаштувань у процесах відобразяться вибрані поля: