1b.app
Скопирована ссылка -
Категории

Приложение “CRM”

Приложение “CRM” позволяет управлять своими сделками в привычном интерфейсе с колонками-статусами.

Данное приложение идеально подходит для отделов продаж и управления системными проектами: там, где есть очевидная линейная воронка из статусов и по ней нужно перетаскивать сделки.

Настройте отображение только нужных бизнес-процессов в приложении “CRM”:

1. Установите приложение “CRM”;

2. В своем OneBox OS, откройте приложение “CRM”:

3. Выберите пункт “Отображаемые процессы”:

4. Выберите бизнес-процессы, которые показывать в приложении:

5. Сохраните настройки:

В итоге, в данном приложении у вас отобразятся процессы, которые соответствуют выбранным бизнес-процессам:

Запустите новый процесс через приложение “CRM”:

1. Выберите этап на котором нужно создать новый процесс:

2. Нажмите “Запустить процесс”:

3. Заполните отобразившуюся форму и нажмите “Создать”:

Если процесс создаете процесс не в стартовом статусе, необходимо обязательно добавить в форму создания процесса поле “Статус”:

4. Для изменения статуса процесса достаточно его просто перетянуть в необходимую колонку:

По умолчанию при открытии данного приложения будут отображаться только те процессы, в которых вы являетесь ответственным. 

Чтобы посмотреть процессы другого менеджера, необходимо:

1. В приложении “CRM” откройте панель фильтрации:

2. В фильтре “Ответственный” выберите менеджера, процессы которого хотите посмотреть:

и нажмите кнопку “Фильтровать”:

В итоге вам отобразятся процессы того менеджера, которого вы выбрали в панели фильтров:

Настройте список отображаемых полей процессов в приложении “CRM”, для этого:

1. Выберите пункт “Настройка отображаемых полей”:

2. Выберите бизнес-процесс, для которого нужно настроить отображение полей:

3. Выберите необходимые для отображения поля и нажмите “Сохранить”:

4. По факту выполнения настроек в процессах отобразятся выбранные поля: