Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
як відключити створення нового контакту при новій операції з првіат24?
Помітив, що автоматично створюється новий контакт при знятті коштів з картки https://drevojelaniy.crm-onebox.com/admin/shop/users/7272/ Модуль взає...
Масові дії - видалення/переміщення обраних контактів
Будь ласка, підкажіть, чи можливо вибравши контакти (при відображенні "контакти списком") видалити або перемістити відразу кілька через м...
Код ЄДРПОУ
Потрібна можливість у полі Клієнт у процесі - https://prnt.sc/uzrqx4 шукати контакт по полю Код (ІПН/ЄДРПОУ) картки контакту https://prnt.sc/uzrrj2...
Скидаються налаштування графіка роботи
Кожен понеділок співробітник скаржиться, що не може увійти в систему, що заборонено доступ у неробочий час. Заходжу до налаштувань у робочий графік...
Помилка 500 при відкритті контактної картки
Є картка контакту http://crm.mebelok.com/admin/shop/users/194455/ При її відкритті видає 500 помилок
Об'єднати клієнтів
Ситуація: задвоєний контрагент - помилково на одного й того ж контрагента заведено дві картки. Обом пройшли процеці. Як це дубль об'єднати?
поправити роботу галочки "Якщо клієнт є холдинговою компанією - враховувати фінанси дочірніх компаній холдингу" блоку "Фінанси" інтерфейсу контактної картки
проект https://reestr.crm-onebox.com/ в інтерфейсі контакту включено опцію "Якщо клієнт є холдинговою компанією - враховувати фінанси дочірніх...
Копіювання з вкладки контакту процесу клієнта процесу
У системі є вкладка Контакти процесу https://prnt.sc/utbao4 Чи можна зробити дію або налаштування в дію https://prnt.sc/utbbzr, щоб можна було скоп...
Групи контактів
Добридень! Як настроїти так, щоб у картці контакту можна було вказати лише одну групу контакту (зараз можна вибрати декілька)?
Виведення поля веб-сайт у контакти списком
У картці контакту є системне поле веб-сайту https://prnt.sc/up9an0 Можна додати виведення цього поля до контактів списком https://prnt.sc/up9b8o у ...
Copyright © OneBox 2025
