Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
Скидаються налаштування графіка роботи
Кожен понеділок співробітник скаржиться, що не може увійти в систему, що заборонено доступ у неробочий час. Заходжу до налаштувань у робочий графік...
Помилка 500 при відкритті контактної картки
Є картка контакту http://crm.mebelok.com/admin/shop/users/194455/ При її відкритті видає 500 помилок
Об'єднати клієнтів
Ситуація: задвоєний контрагент - помилково на одного й того ж контрагента заведено дві картки. Обом пройшли процеці. Як це дубль об'єднати?
поправити роботу галочки "Якщо клієнт є холдинговою компанією - враховувати фінанси дочірніх компаній холдингу" блоку "Фінанси" інтерфейсу контактної картки
проект https://reestr.crm-onebox.com/ в інтерфейсі контакту включено опцію "Якщо клієнт є холдинговою компанією - враховувати фінанси дочірніх...
Копіювання з вкладки контакту процесу клієнта процесу
У системі є вкладка Контакти процесу https://prnt.sc/utbao4 Чи можна зробити дію або налаштування в дію https://prnt.sc/utbbzr, щоб можна було скоп...
Групи контактів
Добридень! Як настроїти так, щоб у картці контакту можна було вказати лише одну групу контакту (зараз можна вибрати декілька)?
Виведення поля веб-сайт у контакти списком
У картці контакту є системне поле веб-сайту https://prnt.sc/up9an0 Можна додати виведення цього поля до контактів списком https://prnt.sc/up9b8o у ...
Список посад
Де можна переглянути/відредагувати список посад для контактної картки? Чи можна зробити розкривний список, щоб вибрати з існуючих посад? https://pr...
Створити зображення штрих-коду
Добридень! Прошу описати функціонал дії автоматизації контактів Створити зображення штрих-коду... https://prnt.sc/un5hkv/.
Обов'язкові поля
Ситуація наступна. Інтерфейс швидкого додавання контакту фіз особи - https://prnt.sc/un9o6k З них обов'язкові до заповнення: тип, ПІБ, телефон ...
Copyright © OneBox 2024
