Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
Декілька компаній на одному клієнті.
В базі клієнтів вказана людина, яка є представником двох компаній. Якщо його використовувати у бізнес-процесі, то автоматично підтягуються обидві к...
Як видалити контакт із структури холдингу
Не можу знайти в інтерфейсі кнопки/перемикача, який видалив контакт зі структури холдингу. Як додати – зрозуміло (блок інтерфейсу "дочірні ком...
Не можу знайти налаштування, описаного в Changelog 35
У changelog розповіли про налаштування "Ім'я контакту при автоматичному створенні контакту при створенні процесу з вікна невідомого дзвінк...
Контакти з AMO разом із історією спілкування
Клієнт думає перейти з АМО на OneBox. В АМО зараз є дані щодо клієнтів. Як можна було б перенести їх у OneBox саме з історією спілкування через Ins...
Група контактів співробітники
Один із співробітників ("менеджер") зник із групи контактів "співробітники". У пошуку контактів ван бокс його знаходить. У нала...
Створеного контакту немає у базі контактів, при цьому він може авторизовуватись
Створивши контакт. У списку контактів його немає. При пошуку контактах - не находити. У групі "Співробітники" його немає. Хоча я відмітив...
Права доступу до співробітників
Одна СРМ, у ній працюють 2 напрямки РФ та Україна, тобі це різні відділи та співробітники. Це дві різні ролі. Для 1-ї ролі треба налаштувати щоб во...
Активний час у системі
Добрий день. Будь ласка, зробіть облік активного часу співробітника в системі, зараз при роботі у видаленні це буде дуже корисно. Що б розуміти скі...
Не видаляються/не коригуються координати контакту
Що зараз? Ось так вводимо координати у блоці картки контактів. http://prntscr.com/nmtbw0 Ввели неправильні координати. Не вдається їх обнулити чи з...
Пошук та об'єднання дублів карток контактів
Зараз через особливості роботи CRM часом створюється дуже багато дублів одного контакту. Найчастіше при використанні API. Потрібно зробити доопрацю...
Copyright © OneBox 2025
