Робота з процесом (Лідом)
Суть задачі:
Клієнт працював раніше в Бітрікс24 і його менеджери звикли працювати ПІД ЧАС з розмови з клієнтом з Карточкою Ліда. Тобто вносити потрібні дані під час розмови.
На разі спробували 2 варіанти роботи в OneBox:
1. В спливаючому вікні поставили кнопку "Відкрити процес" (ручне додавання). Але іноді бувають моменти, що менеджер не натиснув, або не взяли трубку від Нового клієнта (якого в системі немає) і потім шкають і звіряють з каб. бінотела...
2. Спробували автоматичне додавання Ліда на дзвінок. Але суть в тому, що немає можливості працювати з Лідом під час розмови (тобто заповнювати поля)
Яку задачу хоче вирішить клієнт:
- Обов'язкове автоматичне створення Ліда (процесу) НА номера яких немає в системі
- Можливість працювати з Лідом під час розмови
Клієнт працював раніше в Бітрікс24 і його менеджери звикли працювати ПІД ЧАС з розмови з клієнтом з Карточкою Ліда. Тобто вносити потрібні дані під час розмови.
На разі спробували 2 варіанти роботи в OneBox:
1. В спливаючому вікні поставили кнопку "Відкрити процес" (ручне додавання). Але іноді бувають моменти, що менеджер не натиснув, або не взяли трубку від Нового клієнта (якого в системі немає) і потім шкають і звіряють з каб. бінотела...
2. Спробували автоматичне додавання Ліда на дзвінок. Але суть в тому, що немає можливості працювати з Лідом під час розмови (тобто заповнювати поля)
Яку задачу хоче вирішить клієнт:
- Обов'язкове автоматичне створення Ліда (процесу) НА номера яких немає в системі
- Можливість працювати з Лідом під час розмови
Відповіді:
Євгеній, добрий день
1. ваш варіант добрий, в спливаючому вікні можна вивести кнопки створення ліда і останні 3 процеси наприклад, якщо клієнт відомий.
2. а як автоматично додаєте ліда на дзвінку? Бачу варіант Гарячими клавішами https://1b.app/ua/app/hotkey/ - наприклад я ставлю так:
F1 глобальний пошук
F2 Додати фізична особа
F3 Додати продукт
F4 Додати Лід
F5 ---не ставлю, системне значення оновлення сторінки
F6 ---не ставлю, системне значення переходу в рядок браузера
F7 Додати Завдання
F8 Додати Проєкт
F9 Додати Витрати
F10 Додати Support
F11---не ставлю, системне значення повний екран
F12 ---не ставлю, системне значення консоль розробника
Тоді при натисненні F4 наприклад - створиться новий процес Лід з можливістю заповнення полів. Рекомендую для обовязкових включити в інтерфейсі Потрібно заповнити https://i.imgur.com/m1tzF9p.png - тоді не потрібно буде додатково мишкою тиснути на олівець, а зразу заповнити, наприклад з клавіатури табами.
3. На пропущені дзвінки ви можете робити окремий БП чи етап
1. ваш варіант добрий, в спливаючому вікні можна вивести кнопки створення ліда і останні 3 процеси наприклад, якщо клієнт відомий.
2. а як автоматично додаєте ліда на дзвінку? Бачу варіант Гарячими клавішами https://1b.app/ua/app/hotkey/ - наприклад я ставлю так:
F1 глобальний пошук
F2 Додати фізична особа
F3 Додати продукт
F4 Додати Лід
F5 ---не ставлю, системне значення оновлення сторінки
F6 ---не ставлю, системне значення переходу в рядок браузера
F7 Додати Завдання
F8 Додати Проєкт
F9 Додати Витрати
F10 Додати Support
F11---не ставлю, системне значення повний екран
F12 ---не ставлю, системне значення консоль розробника
Тоді при натисненні F4 наприклад - створиться новий процес Лід з можливістю заповнення полів. Рекомендую для обовязкових включити в інтерфейсі Потрібно заповнити https://i.imgur.com/m1tzF9p.png - тоді не потрібно буде додатково мишкою тиснути на олівець, а зразу заповнити, наприклад з клавіатури табами.
3. На пропущені дзвінки ви можете робити окремий БП чи етап
03.06.2023, 14:08
Гуд Євген
ProfiCRM написав:
- Обов'язкове автоматичне створення Ліда (процесу) НА номери яких немає в системі
/app/settings/binotel/?integration=voip
назву налаштування "Автоматично додавати невідомих користувачів під час вхідного дзвінка". Усього кожен дзвінок у Вас буде вже з відомого номера оскільки перед створенням дзвінка буде створена картка контакту користувача. Решту я так розумію Ви самі вирішите або вирішиться автоматично після увімкнення налаштування.
05.06.2023, 10:38
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Колеги, хочу подякувати всім що відгукнулись! Всі відповіді доцільні.
19.06.2023, 18:39
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
