Работа с процессом (Лидом)
Суть задачи:
Клиент работал ранее в Битрикс24 и его менеджеры привыкли работать ВО ВРЕМЯ по разговору с клиентом с Карточкой Лида. То есть, вносить нужные данные во время разговора.
На данный момент попробовали 2 варианта работы в OneBox:
1. Во всплывающем окне поставили кнопку "Открыть процесс" (ручное добавление). Но иногда бывают моменты, что менеджер не нажал, или не взяли трубку от Нового клиента (которого в системе нет) и потом шкалят и сверяют с каб. бинотела...
2. Испытали автоматическое добавление Лида на звонок. Но суть в том, что нет возможности работать с Лидом во время разговора (т.е. заполнять поля)
Какую задачу хочет решить клиент:
- обязательное автоматическое создание Лида (процесса) НА номера которых нет в системе
- возможность работать с Лидом во время разговора
Оригинальный вопрос доступен на версии: ua
Клиент работал ранее в Битрикс24 и его менеджеры привыкли работать ВО ВРЕМЯ по разговору с клиентом с Карточкой Лида. То есть, вносить нужные данные во время разговора.
На данный момент попробовали 2 варианта работы в OneBox:
1. Во всплывающем окне поставили кнопку "Открыть процесс" (ручное добавление). Но иногда бывают моменты, что менеджер не нажал, или не взяли трубку от Нового клиента (которого в системе нет) и потом шкалят и сверяют с каб. бинотела...
2. Испытали автоматическое добавление Лида на звонок. Но суть в том, что нет возможности работать с Лидом во время разговора (т.е. заполнять поля)
Какую задачу хочет решить клиент:
- обязательное автоматическое создание Лида (процесса) НА номера которых нет в системе
- возможность работать с Лидом во время разговора
Ответы:
Евгений, добрый день
1. ваш вариант хорош, во всплывающем окне можно вывести кнопки создания лида и последние 3 процесса например, если клиент известен.
2. а как автоматически добавляете лиду на звонке? Вижу вариант Горячими клавишами https://1b.app/ru/app/hotkey/ - например я ставлю так:
F1 глобальный поиск
F2 Добавить физическое лицо
F3 Добавить продукт
F4 Добавить Лед
F5 ---не ставлю системное значение обновления страницы
F6 ---не ставлю системное значение перехода в строку браузера
F7 Добавить Задание
F8 Добавить Проект
F9 Добавить Расходы
F10 Добавить Support
F11 ---не ставлю, системное значение полный экран
F12 ---не ставлю, системное значение консоль разработчика
Тогда при нажатии F4 к примеру - создастся новый процесс ЛЕД с возможностью заполнения полей. Рекомендую для обязательных включить в интерфейсе Нужно заполнить https://i.imgur.com/m1tzF9p.png - тогда не нужно будет дополнительно давить мышкой на карандаш, а сразу заполнить, например с клавиатуры табами.
3. На пропущенные звонки можно делать отдельный БП или этап
1. ваш вариант хорош, во всплывающем окне можно вывести кнопки создания лида и последние 3 процесса например, если клиент известен.
2. а как автоматически добавляете лиду на звонке? Вижу вариант Горячими клавишами https://1b.app/ru/app/hotkey/ - например я ставлю так:
F1 глобальный поиск
F2 Добавить физическое лицо
F3 Добавить продукт
F4 Добавить Лед
F5 ---не ставлю системное значение обновления страницы
F6 ---не ставлю системное значение перехода в строку браузера
F7 Добавить Задание
F8 Добавить Проект
F9 Добавить Расходы
F10 Добавить Support
F11 ---не ставлю, системное значение полный экран
F12 ---не ставлю, системное значение консоль разработчика
Тогда при нажатии F4 к примеру - создастся новый процесс ЛЕД с возможностью заполнения полей. Рекомендую для обязательных включить в интерфейсе Нужно заполнить https://i.imgur.com/m1tzF9p.png - тогда не нужно будет дополнительно давить мышкой на карандаш, а сразу заполнить, например с клавиатуры табами.
3. На пропущенные звонки можно делать отдельный БП или этап
03.06.2023, 14:08
Оригинальный комментарий доступен на версии: ua
Гуд Евгений
ProfiCRM писал/а:
- Обов'язкове автоматичне створення Ліда (процесу) НА номера яких немає в системі
/app/settings/binotel/?integration=voip
название настройки "Автоматически добавлять неизвестных пользователей при входящем звонке". Итого каждый звонок у Вас будет уже с известного номера так как перед созданием звонка будет создана карточка контакта юзера. Остальное я так понимаю Вы сами решите или решится автоматически после включения настройки.
05.06.2023, 10:38
Коллеги, хочу поблагодарить всех откликнувшихся! Все ответы целесообразны.
19.06.2023, 18:39
Оригинальный комментарий доступен на версии: ua
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
