Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
Як поділити
Як правильно розділити контрагентів та контакти? В одного контрагента (чи це фізична особа або юридична особа) може бути багато контактних осіб (лю...
Вивантаження контактів
Вчора близько 15:30 зробив вивантаження контактів із певними параметрами в XSL. Box Сказав чекай надішлю все на пошту. Чекав до 17. Повторив. Чекав...
Пошук за частковим збігом імені або номера телефону?
Ви можете шукати контакти зі збігу, якщо починати писати ім'я або телефон із самого початку. Якщо не знаєш ім'я або телефон повністю, то мо...
Немає доступу до створення товару
Добрий день. Хотів створити новий товар, натиснув на відповідну кнопку https://prnt.sc/udv8fg але видає помилку - Андрію, У вас немає прав доступу ...
Перестали відображатися поля в картці
Підприємство ТОВ Алькантар Не відображаються поля після переходу в контактну картку (співробітника Постачальника або Клієнта). У картці самого підп...
3 відповіді
08.09.2020, 09:22
З таким вперше стикаюся http://prntscr.com/udf7me червоним виділено поля і схоже, що через це перестали відображатися у картках контактів.
Декілька компаній на одному клієнті.
В базі клієнтів вказана людина, яка є представником двох компаній. Якщо його використовувати у бізнес-процесі, то автоматично підтягуються обидві к...
Як видалити контакт із структури холдингу
Не можу знайти в інтерфейсі кнопки/перемикача, який видалив контакт зі структури холдингу. Як додати – зрозуміло (блок інтерфейсу "дочірні ком...
Не можу знайти налаштування, описаного в Changelog 35
У changelog розповіли про налаштування "Ім'я контакту при автоматичному створенні контакту при створенні процесу з вікна невідомого дзвінк...
Контакти з AMO разом із історією спілкування
Клієнт думає перейти з АМО на OneBox. В АМО зараз є дані щодо клієнтів. Як можна було б перенести їх у OneBox саме з історією спілкування через Ins...
Copyright © OneBox 2025
