Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
3 відповіді
08.09.2020, 09:22
З таким вперше стикаюся http://prntscr.com/udf7me червоним виділено поля і схоже, що через це перестали відображатися у картках контактів.
Декілька компаній на одному клієнті.
В базі клієнтів вказана людина, яка є представником двох компаній. Якщо його використовувати у бізнес-процесі, то автоматично підтягуються обидві к...
Як видалити контакт із структури холдингу
Не можу знайти в інтерфейсі кнопки/перемикача, який видалив контакт зі структури холдингу. Як додати – зрозуміло (блок інтерфейсу "дочірні ком...
Не можу знайти налаштування, описаного в Changelog 35
У changelog розповіли про налаштування "Ім'я контакту при автоматичному створенні контакту при створенні процесу з вікна невідомого дзвінк...
Контакти з AMO разом із історією спілкування
Клієнт думає перейти з АМО на OneBox. В АМО зараз є дані щодо клієнтів. Як можна було б перенести їх у OneBox саме з історією спілкування через Ins...
Група контактів співробітники
Один із співробітників ("менеджер") зник із групи контактів "співробітники". У пошуку контактів ван бокс його знаходить. У нала...
Створеного контакту немає у базі контактів, при цьому він може авторизовуватись
Створивши контакт. У списку контактів його немає. При пошуку контактах - не находити. У групі "Співробітники" його немає. Хоча я відмітив...
Права доступу до співробітників
Одна СРМ, у ній працюють 2 напрямки РФ та Україна, тобі це різні відділи та співробітники. Це дві різні ролі. Для 1-ї ролі треба налаштувати щоб во...
Активний час у системі
Добрий день. Будь ласка, зробіть облік активного часу співробітника в системі, зараз при роботі у видаленні це буде дуже корисно. Що б розуміти скі...
Не видаляються/не коригуються координати контакту
Що зараз? Ось так вводимо координати у блоці картки контактів. http://prntscr.com/nmtbw0 Ввели неправильні координати. Не вдається їх обнулити чи з...
Copyright © OneBox 2024
