Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
Перемістити клієнта до групи "Постійні Клієнти"
було доопрацювання дії: https://crm.mama.travel/admin/shop/workflowstatus/170/action/new/ суть у тому щоб автоматично переміщати клієнтів, які були...
об'єднання контактів
Здрастуйте, робили доопрацювання: https://crm-onebox.com/ru/support/contacts/8025-bistriy-poisk-klienta-v-protsess...
Виправити роботу дії "Змінити групу контакту в залежності від значення полів"( ігнорується порожнє поле)
Є клієнт з порожнім полем "Статус клієнта" і відповідно до функціоналу має бути з порожнім полем "Групи". У налаштуваннях по а...
При внесенні змін у поле номер телефону в картці клієнта повідомлення про процес відправляються на старий номер, так само ТТН створюється на початковий номер телефону
добрий день Виникло два питання у зв'язку із внесенням змін до даних карток клієнта, а саме у полі "Зателефонувати", яке містить у со...
Видалення видалених контактів
Потрібно видалити віддалені контакти із бази. Як це зробити?
Доопрацювання
добрий день Раніше на форумі було поставлено питання щодо видалення номерів телефонів з компаній через неправильну заливку бази. https://crm-onebox...
Вивантаження контактів
Раніше було питання, як видалити всі номери телефонів невірно інтегрованих для всіх компаній і залито заново. За вашою рекомендацією було рішення з...
1 відповідь
27.04.2021, 15:58
Чи можна приводити текстові поля до певного вигляду? Наприклад, імена/прізвища клієнтів заповнені в різних форматах, необхідно це привести до єдино...
Неможливо додати до контакту компанію
У картці контакту є графа "Назва компанії". Якщо туди вписати назву компанії – нічого не відбувається, компанію не шукає та не створює. Р...
Джерело контакту (user.user_sourceid)
привіт, прикладаю скрін у нас у полі "Джерело контакту (user.user_sourceid)" значення "Запит із сайту" та "Запит із сайту&...
Copyright © OneBox 2025
