Хто впроваджував:

Артем Тимофєєв

Зовнішній інтегратор "КТС"

• Які блоки налаштовувалися в процесі впровадження:

  • Блок 1. Робота з базою контактів
  • 1.1 Завантаження бази контактів клієнта;
  • 1.2 Налаштування зовнішнього вигляду (інтерфейсу) картки клієнта;
  • 1.3 Створення додаткових полів в картці контакту.
  • Блок 2. Налаштування роботи з послугами
  • 2.1. Завантаження списку всіх послуг;
  • 2.2. Налаштування цін для послуг.
  • Блок 3. Налаштування фінансів
  • 3.1. Створення гаманців (рахунків) в системі;
  • 3.2. Налаштування категорій платежів;
  • 3.3. Налаштування очікуваних платежів.
  • Блок 4. Створення та налаштування бізнес-процесу "Проект".
  • Блок 5. Створення та налаштування бізнес-процесу "Обслуговування (звернення клієнта)".
  • Блок 6. Створення та налаштування бізнес-процесу для роботи з простими завданнями.
  • Блок 7. Робота з документами
  • 7.1. Створення шаблонів документів;
  • 7.2. Налаштування автоматичного створення документів.
  • Блок 8. Налаштування базових інтеграцій
  • 8.1. Підключення email в систему;
  • 8.2. Навчання по роботі з поштою в системі.
  • Блок 9. Налаштування особистого кабінету.
  • 9.1. Відображення звернень клієнта в кабінеті
  • 9.2. Відображення фінансової історії
  • 9.3. Налаштування зовнішнього вигляду особового кабінету
  • Блок 10. Налаштування звітів.
  • 10.1. Налаштування виводу інформації по проектам менеджера (статус проекту, дату створення і виконання, скільки оплачено, витрачений час).

Скільки в проекті зроблено: