![Логотип клиента Логотип клиента](https://crm-onebox.com/media/shop/09/68/product-_0968f00dd65ef93040d605be16e8ec6e.jpg)
INPRAXI LAW
Юридическая фирма
Кто внедрял:
![Артем Тимофеев](https://crm-onebox.com/media/79/80/7980e31600db884b228b089035e3ff9b.jpg)
-
Какие блоки настраивались в процессе внедрения:
- Блок 1. Работа с базой контактов
- 1.1 Загрузка базы контактов клиента;
- 1.2 Настройка внешнего вида(интерфейса) карточки клиента;
- 1.3 Создание дополнительных полей в карточке контакта.
- Блок 2. Настройка работы с услугами
- 2.1. Загрузка списка всех услуг;
- 2.2. Настройка цен для услуг.
- Блок 3. Настройка финансов
- 3.1. Создание кошельков(счетов) в системе;
- 3.2. Настройка категорий платежей;
- 3.3. Настройка ожидаемых платежей.
- Блок 4. Создание и настройка бизнес-процесса “Проект”.
- Блок 5. Создание и настройка бизнес-процесса “Обслуживание(обращение клиента)”.
- Блок 6. Создание и настройка бизнес-процесса для работы с простыми задачами.
- Блок 7. Работа с документами
- 7.1. Создание шаблонов документов;
- 7.2. Настройка автоматического создания документов.
- Блок 8. Настройка базовых интеграций
- 8.1. Подключение email в систему;
- 8.2. Обучение по работе с почтой в системе.
- Блок 9. Настройка личного кабинета.
- 9.1. Отображение обращений клиента в кабинете
- 9.2. Отображение финансовой истории
- 9.3. Настройка внешнего вида личного кабинета
- Блок 10. Настройка отчетов.
- 10.1. Настройка вывода информации по проектам менеджера (статус проекта, дату создания и выполнения, сколько оплачено, затраченное время).
Сколько в проекте сделано:
На сколько лицензий было внедрение:
11-16
Часов доработок потребовалось:
2
Сколько консультаций:
8
Хроники с процесса настроек