Кто внедрял:

Артем Тимофеев

Внешний интегратор "КТС"

• Какие блоки настраивались в процессе внедрения:

  • Блок 1. Работа с базой контактов
  • 1.1 Загрузка базы контактов клиента;
  • 1.2 Настройка внешнего вида(интерфейса) карточки клиента;
  • 1.3 Создание дополнительных полей в карточке контакта.
  • Блок 2. Настройка работы с услугами
  • 2.1. Загрузка списка всех услуг;
  • 2.2. Настройка цен для услуг.
  • Блок 3. Настройка финансов
  • 3.1. Создание кошельков(счетов) в системе;
  • 3.2. Настройка категорий платежей;
  • 3.3. Настройка ожидаемых платежей.
  • Блок 4. Создание и настройка бизнес-процесса “Проект”.
  • Блок 5. Создание и настройка бизнес-процесса “Обслуживание(обращение клиента)”.
  • Блок 6. Создание и настройка бизнес-процесса для работы с простыми задачами.
  • Блок 7. Работа с документами
  • 7.1. Создание шаблонов документов;
  • 7.2. Настройка автоматического создания документов.
  • Блок 8. Настройка базовых интеграций
  • 8.1. Подключение email в систему;
  • 8.2. Обучение по работе с почтой в системе.
  • Блок 9. Настройка личного кабинета.
  • 9.1. Отображение обращений клиента в кабинете
  • 9.2. Отображение финансовой истории
  • 9.3. Настройка внешнего вида личного кабинета
  • Блок 10. Настройка отчетов.
  • 10.1. Настройка вывода информации по проектам менеджера (статус проекта, дату создания и выполнения, сколько оплачено, затраченное время).

Сколько в проекте сделано: