Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
поправити роботу галочки "Якщо клієнт є холдинговою компанією - враховувати фінанси дочірніх компаній холдингу" блоку "Фінанси" інтерфейсу контактної картки
проект https://reestr.crm-onebox.com/ в інтерфейсі контакту включено опцію "Якщо клієнт є холдинговою компанією - враховувати фінанси дочірніх...
Копіювання з вкладки контакту процесу клієнта процесу
У системі є вкладка Контакти процесу https://prnt.sc/utbao4 Чи можна зробити дію або налаштування в дію https://prnt.sc/utbbzr, щоб можна було скоп...
Групи контактів
Добридень! Як настроїти так, щоб у картці контакту можна було вказати лише одну групу контакту (зараз можна вибрати декілька)?
Виведення поля веб-сайт у контакти списком
У картці контакту є системне поле веб-сайту https://prnt.sc/up9an0 Можна додати виведення цього поля до контактів списком https://prnt.sc/up9b8o у ...
Список посад
Де можна переглянути/відредагувати список посад для контактної картки? Чи можна зробити розкривний список, щоб вибрати з існуючих посад? https://pr...
Створити зображення штрих-коду
Добридень! Прошу описати функціонал дії автоматизації контактів Створити зображення штрих-коду... https://prnt.sc/un5hkv/.
Обов'язкові поля
Ситуація наступна. Інтерфейс швидкого додавання контакту фіз особи - https://prnt.sc/un9o6k З них обов'язкові до заповнення: тип, ПІБ, телефон ...
Не спрацьовує автоматизація контактів
При додаванні в автоматизацію для контактів у дію при збереженні "Заповнити поле картки контакту на підставі іншого поля" Перенесення дан...
Як зв'язати картку контакту з обліком у ФБ
Я завів контакт у ванбоксі. Потім знайшов цю людину у ФБ/Месенджері. Яким чином мені їх зв'язати між собою щоб я міг з боксу писати повідомленн...
Масові дії над дод. полями контактів
Добридень! Прошу по можливості розширити функціонал панелі масових дій над контактами. А саме додати можливість змінювати дані у додаткових (і не л...
Copyright © OneBox 2024
