Список вопросов и ответов по теме «Управление контактами и базой клиентов и лидов»
поправить работу галочки "Если клиент является холдинговой компанией - учитывать финансы дочерних компаний холдинга " блока "Финансы" интерфейса карточки контакта
проект https://reestr.crm-onebox.com/ в интерфейсе контакта включена опция "Если клиент является холдинговой компанией - учитывать финансы доч...
Копирование с вкладки контакта процесса в клиента процесса
В системе есть вкладка Контакты процесса https://prnt.sc/utbao4 Можно сделать действие или настройку в действие https://prnt.sc/utbbzr чтобы можно ...
Группы контактов
Добрый день! Как настроить так, чтобы в карточке контакта можно было указать только одну группу для контакта (сейчас можно выбрать несколько)?
Вывод поля веб-сайт в контакты списком
В карточке контакта есть системное поле веб-сайт https://prnt.sc/up9an0 Можно добавить вывод этого поля в контакты списком https://prnt.sc/up9b8o в...
Список должностей
Где можно посмотреть/отредактировать список должностей для карточки контакта? Можно ли сделать там раскрывающий список, чтобы выбрать из существующ...
Создать изображение штрихкода
Добрый день! Прошу описать функционал действия автоматизации контактов Создать изображение штрихкода... https://prnt.sc/un5hkv/.
Обязательные поля
Ситуация следующая. Интерфейс быстрого добавления контакта физ лица - https://prnt.sc/un9o6k Из них обязательные к заполнению: тип, ФИО, телефон ...
Не срабатывает автоматизация для контактов
При добавлении в автоматизацию для контактов в действие при сохранении "Заполнить поле карточки контакта на основании другого поля" Перен...
Как связать карточку контакта с учеткой в ФБ
Я завел контакт в ванбоксе. Потом нашел этого человека в ФБ/месенджере. Каким образом мне их связать между собой чтобы я мог из бокса писать сообще...
Массовые действия над доп. полями контактов
Добрый день! Прошу, по возможности, расширить функционал панели массовых действий над контактами. А именно добавить возможность изменять данные в д...
Copyright © OneBox 2024
