Список запитань та відповідей на тему «Управління контактами та базою клієнтів та лідів»
1 відповідь
27.04.2021, 15:58
Чи можна приводити текстові поля до певного вигляду? Наприклад, імена/прізвища клієнтів заповнені в різних форматах, необхідно це привести до єдино...
Неможливо додати до контакту компанію
У картці контакту є графа "Назва компанії". Якщо туди вписати назву компанії – нічого не відбувається, компанію не шукає та не створює. Р...
Джерело контакту (user.user_sourceid)
привіт, прикладаю скрін у нас у полі "Джерело контакту (user.user_sourceid)" значення "Запит із сайту" та "Запит із сайту&...
Видалення всіх телефонів компаній
Добрий Чи можна однією дією видалити всі телефонні номери компаній (відбулася помилка заливання бази)
Присвоєння кількох холдингових компаній
Добридень! Зараз картка контакту тип "Компанія" має можливість додавати тільки одну холдингову компанію. Можна зробити так, щоб одна комп...
Фільтр доп.поля контактів
Не фільтрує по доп.полю контакти https://zhiraf.crm-onebox.com/admin/shop/users/
Швидкий пошук клієнта в процесі та швидке їх поєднання з вже існуючим клієнтом
Добридень! Потрібна допомога в роботі з соц.мережами та месенджерами. Наразі існує проблема швидкого пошуку та об'єднання контактів. Глобальний...
Автоматизація при створенні контактної картки працює при збереженні контактної картки
Добрий день. Зіткнулися з наступним багом: автоматизація дій при СТВОРЕННІ картки контакту чомусь працює як автоматизація дій при ЗБЕРЕЖЕННІ у карт...
Порядок ПІБ при розвантаженні в XML
В автоматичних діях раз на годину використовуємо дію з розвантаження процесів у XML, а саме "Інтеграція бізнес-процесів XML (Експорт)". М...
Баг блоку процесу Вибір активного співробітника клієнта
Добридень! Процес https://crm.ohrana.ua/admin/customorder/zakaz-klienta/440198/edit/, Тип клієнта чоловік, при цьому відображається блок Вибір акти...
Copyright © OneBox 2024
