Швидкий пошук клієнта в процесі та швидке їх поєднання з вже існуючим клієнтом

[quote] Юрченко Роман Сергійович написав: а саме: пошук відбувається за точною відповідністю (якщо я шукаю 0631112233, а у картці забито з 38, тоді контакт не знайдеться); [/quote] Ви можете в системі налаштувати автоформатування номерів з 0 в 380, і тоді вони будуть в єдиному форматі [quote] Юрченко Роман Сергійович написав: Чи може якимось чином доопрацювати блок "Пошук клієнта" чи є вже якесь рішення? [/quote] Можливо, вам підійде в цей блок аналогічно radiobox "Об'єднати з клієнтом процесу і вибрати як клієнта?" Щоб до знайденого контакту об'єднався поточний процес, а потім знайдений вказав як клієнта процесу

[quote] Тиндик Максим Вадимович писав/ла: Ви можете в системі налаштувати автоформатування номерів з 0 в 380, і тоді вони будуть в єдиному форматі [/quote] Такий функціонал вже налаштований і номер у базі ведуться з 38, але якщо я вб'ю без 38 – номер не знайдеться. [quote] Тиндик Максим Вадимович писав/ла: Можливо, вам підійде в цей блок аналогічно radiobox "Об'єднати з клієнтом процесу і вибрати як клієнта?" Щоб до знайденого контакту об'єднався поточний процес, а потім знайдений вказав як клієнта процесу [/quote] Чи правильно я розумію, ви пропонуєте створити нову дію "Об'єднати з клієнтом процесу і вибрати як клієнта" і поставити його на етап чи процедуру? Якщо "Так" - в принципі нормальний варіант, але тоді мені не зрозуміло таке: - як це візуально відбуватиметься куди вбити телефон для пошуку: - Пошук відбуватиметься по телефону? - що потрібно зробити, щоб зрозуміти, є такий клієнт у базі чи ні? Немає сенсу виконувати дану дію якщо немає номера або коли знаєш, що таке клієнта немає. [file]4827[/file]

[quote] Юрченко Роман Сергійович написав: Такий функціонал вже налаштований і номер у базі ведуться з 38, але якщо я вб'ю без 38 – номер не знайдеться. [/quote] якщо у вас все зберігається в єдиному форматі - чому б тоді не шукати в ньому? [quote] Юрченко Роман Сергійович написав: Чи правильно я розумію, ви пропонуєте створити нову дію "Об'єднати з клієнтом процесу і вибрати як клієнта" і поставити його на етап чи процедуру? Якщо "Так" - в принципі нормальний варіант, але тоді мені не зрозуміло таке: - як це візуально відбуватиметься куди вбити телефон для пошуку: - Пошук відбуватиметься по телефону? - що потрібно зробити, щоб зрозуміти, є такий клієнт у базі чи ні? Немає сенсу виконувати дану дію якщо немає номера або коли знаєш, що таке клієнта немає. [/quote] ні, я запропонував рівно те, що запропонував - доопрацювання в блок "Пошук клієнта" у таблиці контактів ще 1 radiobox у вказаній мною логікою

[quote] Тиндик Максим Вадимович писав/ла: якщо у вас все зберігається в єдиному форматі - чому б тоді не шукати в ньому? [/quote] На жаль, це не зручно. [quote] Тиндик Максим Вадимович писав/ла: ні, я запропонував рівно те, що запропонував - доопрацювання в блок "Пошук клієнта" у таблиці контактів ще 1 radiobox у вказаній мною логікою [/quote] Чи могли б детальніше описати, що саме ви пропонуєте? Просто не зрозуміло, що таке "блок "Пошук клієнта" у таблиці контактів" та "radiobox"?

[quote] Юрченко Роман Сергійович написав: Чи могли б детальніше описати, що саме ви пропонуєте? Просто не зрозуміло, що таке "блок "Пошук клієнта" у таблиці контактів" та "radiobox"? [/quote] Ви в описі показуєте блок пошуку клієнта - я про нього і маю на увазі У ньому в результатах пошук клієнта є радіобокс для вибору контакту як клієнта - власне я пропоную поруч ще один радіобокс із вищезазначеною логікою

[quote] Тиндик Максим Вадимович писав/ла: Ви в описі показуєте блок пошуку клієнта - я про нього і маю на увазі У ньому в результатах пошук клієнта є радіобокс для вибору контакту як клієнта - власне я пропоную поруч ще один радіобокс із вищезазначеною логікою [/quote] Максиме, тепер я зрозумів про що ви пишете. Не знав, що "radiobox" – це чек бокс))) Ідея хороша, але я знайшов ще один цікавий блок з назва "Заповнити картку контакту" і думаю він буде набагато зручніше (скрин нижче). Зараз у ньому є якийсь передбачений пошук по телефону. Максиме, підкажіть, у цьому блоці ви можете реалізувати цю ідею? Тобто, вводиться номер телефону: якщо контакт Є – зв'язуємо два контакти, якщо контакту Ні – нічого не робимо, а сам номер залишається вже заповнений у полі "телефон". [file]4863[/file]

[quote] Юрченко Роман Сергійович написав: Не знав, що "radiobox" – це чек бокс))) [/quote] тому що це не checkbox) [quote] Юрченко Роман Сергійович написав: Ідея хороша, але я знайшов ще один цікавий блок з назва "Заповнити картку контакту" і думаю він буде набагато зручніше (скрин нижче). Зараз у ньому є якийсь передбачений пошук по телефону. Максиме, підкажіть, у цьому блоці ви можете реалізувати цю ідею? Тобто, вводиться номер телефону: якщо контакт Є – зв'язуємо два контакти, якщо контакту Ні – нічого не робимо, а сам номер залишається вже заповнений у полі "телефон". [/quote] Як ви хочете робити все в цьому блоці? Вибирати клієнта з існуючих, яких знайшло як дублікати за номером телефону - і при виборі, щоб поточного клієнта об'єднати з обраним контактом і встановити його клієнтом?

[quote] Тиндик Максим Вадимович писав/ла: Як ви хочете робити все в цьому блоці? Вибирати клієнта з існуючих, яких знайшло як дублікати за номером телефону - і при виборі, щоб поточного клієнта об'єднати з обраним контактом і встановити його клієнтом? [/quote] Так, такий процес. Клієнт, який має телефон, стає основним, а клієнт, який у процес поєднується з тим, що вже існував у базі.

ГОТОВ ІНВЕСТУВАТИ! Але чекатиму інших користувачів! Повідомлю, коли всі проінвестують, щоб створити на всіх рахунок.

ГОТОВА ІНВЕСТУВАТИ

ГОТОВ ІНВЕСТУВАТИ

ГОТОВ ІНВЕСТУВАТИ

Додано налаштування "Об'єднати клієнта процесу з вибраним контактом" Якщо увімкнете її та пошук по телефону, то при введенні телефону буде показаний блок з дублікатами - і при виборі дубліката та збереження процесу - з ним буде поєднано поточний клієнт процесу. Романе, перевірте - то що вам потрібно?