Приложение “CRM”
Приложение “CRM” позволяет управлять своими сделками в привычном интерфейсе с колонками-статусами.
Данное приложение идеально подходит для отделов продаж и управления системными проектами: там, где есть очевидная линейная воронка из статусов и по ней нужно перетаскивать сделки.
Настройте отображение только нужных бизнес-процессов в приложении “CRM”:
1. Установите приложение “CRM”;
2. В своем OneBox OS, откройте приложение “CRM”:
3. Выберите пункт “Отображаемые процессы”:
4. Выберите бизнес-процессы, которые показывать в приложении:
5. Сохраните настройки:
В итоге, в данном приложении у вас отобразятся процессы, которые соответствуют выбранным бизнес-процессам:
Запустите новый процесс через приложение “CRM”:
1. Выберите этап на котором нужно создать новый процесс:
2. Нажмите “Запустить процесс”:
3. Заполните отобразившуюся форму и нажмите “Создать”:
Если процесс создаете процесс не в стартовом статусе, необходимо обязательно добавить в форму создания процесса поле “Статус”:
4. Для изменения статуса процесса достаточно его просто перетянуть в необходимую колонку:
По умолчанию при открытии данного приложения будут отображаться только те процессы, в которых вы являетесь ответственным.
Чтобы посмотреть процессы другого менеджера, необходимо:
1. В приложении “CRM” откройте панель фильтрации:
2. В фильтре “Ответственный” выберите менеджера, процессы которого хотите посмотреть:
и нажмите кнопку “Фильтровать”:
В итоге вам отобразятся процессы того менеджера, которого вы выбрали в панели фильтров:
Настройте список отображаемых полей процессов в приложении “CRM”, для этого:
1. Выберите пункт “Настройка отображаемых полей”:
2. Выберите бизнес-процесс, для которого нужно настроить отображение полей:
3. Выберите необходимые для отображения поля и нажмите “Сохранить”:
4. По факту выполнения настроек в процессах отобразятся выбранные поля:
