CRM система - це програмний продукт для бізнесу, з масою корисних функцій, про які часто говорять. Але не дуже часто розбираються в простих, а в той же час корисних речах для бізнесу, які замовник планує побачити за замовчуванням купуючи CRM. У статті поговоримо про одне з базових понять, про те як і які дані можна зберігати в CRM, як збирається і систематизується інформація, кому і для чого це може стане в нагоді.
Що спільного в поняттях "CRM" і "База даних"
База даних - це інформація, яка зберігається якимось впорядкованим способом. По суті база даних - це такий собі "склад" структурованої інформації. Практично кожен день ми працюємо з базою даних самі того на помічаючи, простий приклад: коли вводимо пароль, щоб зайти на свою сторінку соц мережі, програма робить запит до бази даних, для того щоб звірити дані які там зберігаються з введеними нами. В роботі бази даних важливо взаємовідношення з поняттями системи управління базою даних і SQL (мова, яка забезпечує можливість зчитування і запису інформації в базу даних).
Бізнес, робота якого здійснюється за допомогою CRM може вважати її свого роду базою даних. Взаємодія цих понять в роботі виглядає так:
- всередині CRM ми вносимо дані: хто клієнт, його контакти, якщо була чи планується продаж, то створюємо замовлення з прив'язкою до контакту, записуємо інші дані які можуть стати в нагоді в майбутньому, кожне слово важливо і знаходиться в своєму місці (розділі системи);
- управління даними повинен дозволяти функціонал системи: видаляти, редагувати або доповнювати дані в CRM системі можна;
- всі дані систематизовано за розділами, щоб було зручно і просто з ними працювати;
- далі ви можете працювати зі своїми даними всередині CRM системи переглядаючи відомості про клієнта з яким працюєте, використовуючи дані замовлень (оплат і зобов'язань по ним) при створенні звітів, переглядаючи події (листи, дзвінки, sms) які ви або ваші співробітники робили раніше.
Вибачте за тимчасові незручності може зберігається в CRM і де це може стане в нагоді
На прикладі CRM OneBox розберемо більш детально як в CRM системі ваші дані можуть бути систематизовані, яку інформацію тут можна зберігати і яким відділам може стане в нагоді ця автоматизація.
OneBox буде зберігати ваші дані по розділах, що дозволяє систематизувати всю інформацію для зручності роботи з нею. Продукти ви вносите в окремому розділі продуктів, тут їх можна розподілити за категоріями і підкатегоріями, переглядати пізніше ви зможете в одному із способів: загальним списком, по категоріях або таблицею.
Для контактів також існує окремий розділ, де їх все можна знайти. Залежно від принципів своєї роботи ви можете розподілити контакти по групах: наприклад за ознакою регіону, або купували/не купували, або ж по тому якими продуктами цікавляться. Для кожної групи можна налаштувати унікальний інтерфейс і тоді у кожного з контактів будуть відображені тільки потрібні поля: які саме і як краще їх розмістити ви зможете налаштувати самі. У картці контакту буде зібрана інформація про нього, по якій наприклад sales може зрозуміти ставлення клієнта до вашої компанії або до продуктів/послуг які ви пропонуєте - що він купував, комунікація (листи, дзвінки), коментарі по роботі з ним раніше.
Розділ подій відображає всі комунікації всіх ваших співробітників. Доступні фільтра, які дозволять швидко знайти потрібний дзвінок або лист.
Процеси також відображаються окремим розділом, вони систематизовані по бізнес-процесам, а для швидкого пошуку можна використовувати фільтра по: клієнту, відповідальному, датою створення або планування і інші.
В CRM буде зберігатися вся робота вашої компанії, а доступ до неї кожному із співробітників можна налаштувати індивідуально.
Наприклад відділу бухгалтерії необхідно знати обсяги продажів і заборгованість клієнтів перед компанією, або вашою компанією перед постачальниками - цьому відділу не доведеться збирати інформацію по крихтах, відволікати співробітників інших відділів і чекати відповіді від них - всі потрібні дані вони знайдуть в CRM. А як приємний бонус, CRM зможе і в формуванні звітів допомогти цьому відділу).
Для відділу продажів важливо розуміти, що купував клієнт раніше, а від чого відмовлявся, який супутній товар запропонувати - в картці клієнта можна знайти саме його замовлення, подивитися які продукти в них продані раніше, коментарі інших співробітників, які можливо раніше з ним працювали. Знання клієнта допоможе зрозуміти його потреба і продати.
Маркетингу потрібна стратегія, яка не тільки приверне лідів, але і дозволить конвертувати звернення в угоду, тому також важлива знадобиться інформація про те, скільки лідів приносить кожне з джерел, скільки з них реально принесли прибуток, якщо результату немає, то зрозуміти чому дозволить аналіз спілкування з лідамі.
Робота з інформацією за умовчанням доступна в кожній з CRM систем, але реалізована по різному. У статті розібрали на прикладі CRM OneBox.
База даних CRM - це місце, де в структурованому і простому вигляді зберігається вся історія роботи компанії. Перевага база даних CRM в тому, що вона нічого не забуде, а дані можна отримати швидко і в будь-який час, адже їх вам надає робот.
