Управління доходами і витратами компанії завжди займає чимало часу, адже потрібно в режимі реального часу, постійно відстежувати наскільки прибутковим є те чи інше джерело, які доходи і витрати були у нас за останній місяць, квартал або рік, стежити щоб витрати не перевищили прибуток. Ще є робота з клієнтом, де процес оплат і зобов'язань також чимало важливий, адже для того щоб вибудувати правильні взаємини з клієнтом необхідно розуміти скільки прибутку компанія отримала від угоди з клієнтом, який у нього борг перед нами або на яку суму ми повинні відвантажити товар - все це допомагає відслідковувати функція фінансів в CRM OneBox. Як працює облік доходів і витрат в CRM OneBox розберемо в цій статті.
Як працює функція відстеження прибутку в CRM OneBox
Отримання прибутку - мета будь-якого бізнесу. CRM OneBox дозволяє відстежувати прибутковість кожної угоди автоматично, аналізуючи дані замовлення. В системі це працює за такими принципами:
1. Правила розрахунку маржі в замовленнях
Маржа (прибуток) в замовленні завжди розраховується на основі проданого (відвантаженого зі складу) товару. Формула розрахунку: (ціна продажу - закупівельна ціна) * кількість. Собівартість, товару буде та, за якою він був закуплений у постачальника і / або оприбутковано на склад.
2. Як система порахує маржу, якщо змінити ціну закупівлі заднім числом
Якщо закупівельна ціна буде змінена безпосередньо в замовленні - тоді спрацює автоматизація, і маржа замовлення перерахується автоматично. Якщо ж закупівельна була відредагована в товарі - тоді в замовленнях з цим товаром маржа перерахована не буде.
3. Як буде відображатися закупівельна ціна на складі
Розділ фінансів, в питанні розрахунку маржі багато в чому пов'язаний і з функціями складського обліку (erp). Розберемо, як буде відображатися закупівельна ціна на складі при оприбуткуванні різними партіями. Якщо товар на склад оприбутковується кілька разів, з однією і тією ж ціною - на складі буде відображений один запис з вказаною цінної і суммв кількості одиниць. Якщо товар оприбутковується на склад кілька разів з різними закупівельними цінами - програма відобразить одну позицію в суманій кількості одиниць, і з максимальною ціною. При цьому буде можливість переглянути кожну партію з її цінами.
4. Звіти для відстеження прибутку
Відстежувати прибутковість в OneBox дозволяє "Звіт по прибутку" (підрахунок інформації в звіті відбувається тільки для тих замовлень, які вже відвантажені зі складу).
У звіті відображається інформація:
- Період дат замовлень (в залежності від відфільтрованого періоду);
- Сума замовлень за вказаний період дат (сума всіх продуктів замовлень);
- Продаж на суму - сума (відвантажених) замовлень за вказаний період дат;
- Собівартість продукту - сума собівартості всіх проданих товарів замовлень (закупівельна ціна продукту на складі);
- Маржа - прибутковість замовлень за обраний період. Вважається як різниця між сумою продажів і сумою собівартості продуктів замовлень;
- Відмов на суму - різниця між сумою замовлень і сумою продажів за зазначеними замовленнями.
Якщо замовлення відображаються за один день, то виводиться також:
- з якого складу відбулося відвантаження, відповідальний за замовлення, клієнт замовлення.
У звіті відображено 2 таблиці:
- Результати замовлень за 1/кілька днів;
- Підсумкова таблиця з результатами по місяцях.
На практиці функціонал розрахунку прибутку в CRM OneBox працює так: клієнт оформив нове замовлення, менеджер додає продукти і робить відвантаження зі складу - далі система розраховує маржу і записує в спеціальне поле таблиці продуктів. Ніяких ручних розрахунків - хороший спосіб заощадити час і швидше приступити до роботи з наступним зверненнями.
Отримати хороший відгук і прибуток в результаті роботи з клієнтом - завдання, яке ставить перед собою будь-який бізнес. В CRM OneBox розрахунок маржі відбувається автоматично на основі даних замовлення, що виключає людський фактор і ризик помилки. Менеджерам не доведеться робити розрахунок маржі по кожному замовленню вручну, а бухгалтеру формувати звіти в кінці дня. Керівник завжди зможе побачити інформацію за потрібний період перейшовши в "Звіт по прибутку". Таким чином CRM OneBox прибирає необхідність ручних розрахунків і спрощує управління прибутковістю.
