Обсяг продажів кожного клієнта
Доброго дня, підкажіть будь ласка як створити звіт для фільтрації клієнтів за пріоритетністю, потрібно вивести списком клієнтів які оформляли замовлення за певний час, відобразити таблицею: Клієнт, Кількість замовлень, Сума замовлень в ідеалі ще вивести загальну маржу за клієнтом. найбільшого клієнта (сума замовлень більше) і зменшення.
Оригінальне питання доступне на версії: ru
Відповіді:
У конструкторі звіту можна додати такі блоки
У налаштуваннях таблиці можна задати угруповання по клієнту процесу, а в сортуванні потрібно створити додаткове поле процесу, налаштувати, щоб у нього заповнювалася сума замовлення (або яка сума вам потрібна), потім вибрати його для сортування та вказати напрямок ZA для сортування від більшого до меншого
У налаштуваннях таблиці можна задати угруповання по клієнту процесу, а в сортуванні потрібно створити додаткове поле процесу, налаштувати, щоб у нього заповнювалася сума замовлення (або яка сума вам потрібна), потім вибрати його для сортування та вказати напрямок ZA для сортування від більшого до меншого
18.10.2021, 13:55
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Створив додаткове поле "Сума замовлення", але додати до нього формулу | average | round (([margin] / [sum] * 100), 2) не можу
18.10.2021, 15:39
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
average працює тільки якщо є 2 рівні угруповання
18.10.2021, 19:58
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тоді не зовсім розумію що робити далі, зробив все як вище описано, додав доп.поле "Сума замовлень" але ж воно нікуди не підв'язане, як у це поле буде виводиться сума замовлень клієнта?
19.10.2021, 10:22
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Андрій писав/ла:
Тоді не зовсім розумію що робити далі, зробив все як вище описано, додав доп.поле "Сума замовлень" але ж воно нікуди не підв'язане, як у це поле буде виводиться сума замовлень клієнта?
Ось що я писав: "Потрібно створити додаткове поле процесу, налаштувати, щоб у нього заповнювалася сума замовлення (або яка сума вам потрібна)"
Налаштувати, щоб туди записувалася сума замовлення, потрібно в налаштуваннях замовлення. наприклад, на процедурі. Це потрібно лише для сортування, тому що в налаштуваннях сортування немає поля Сума замовлення.
А у таблиці можна додати поле Сума процесу, воно і показуватиме загальну суму.
Щоб працював підрахунок відсотка рентабельності, додайте угруповання другого рівня за статусом замовлення і формула |average| буде працювати
19.10.2021, 12:15
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Зрозумів, але як налаштувати додаткове поле так що б щоб у нього заповнювалася сума замовлення?
19.10.2021, 13:01
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
1) Створюєте процедуру БП
2) ставите таку дію
куди заповнювати і яку формулу, це вже визначте по тому полю, з якого брати суму замовлення
2) ставите таку дію
куди заповнювати і яку формулу, це вже визначте по тому полю, з якого брати суму замовлення
19.10.2021, 13:50
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Дякую, все зробив (приклад на фото), але я так розумію "ця процедура" буде працювати тільки в новостворених замовленнях? А як дивитися за тими замовленнями, які вже є?
19.10.2021, 17:15
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
За тими замовленнями, які є, можна виділити все і через панель масових змін просто натиснути, процедура спрацює
19.10.2021, 18:40
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Є, все запрацювало, але є один момент)
1.В налаштуванні звіту є поле "Сума процесу" що в принципі виконує ту ж роль, що ми і робили процедурою.
2. Система все одно не сортує за сумою замовлення, А-Z чи навпаки, однаково. (за умови створення через процедуру)
1.В налаштуванні звіту є поле "Сума процесу" що в принципі виконує ту ж роль, що ми і робили процедурою.
2. Система все одно не сортує за сумою замовлення, А-Z чи навпаки, однаково. (за умови створення через процедуру)
20.10.2021, 09:48
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Є ще момент такий, що за роки роботи бізнес-процеси змінювалися, відповідно деяких уже немає, це говорить про те, що дія зі структурою буде не зовсім точна, а іноді й зовсім не точна, зробив вивантаження і помітив велику розбіжність.
Чи є можливість поставити поля "кількість замовлень" та "сума замовлень" з таблиці фінансів з картки контакту (приклад на фото), тоді буде інформація 100% без прив'язки до якогось БП
Чи є можливість поставити поля "кількість замовлень" та "сума замовлень" з таблиці фінансів з картки контакту (приклад на фото), тоді буде інформація 100% без прив'язки до якогось БП
20.10.2021, 10:16
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Не зовсім зрозумів 1-й абзац
1) Додаткове поле "Сума замовлення" потрібно виключно для сортування
2) Сума замовлення - може виводитися в таблиці із самого замовлення, там є поле "Сума процесу"
3) Блок фінансів у картці контактка - і є сума замовлень.
1) Додаткове поле "Сума замовлення" потрібно виключно для сортування
2) Сума замовлення - може виводитися в таблиці із самого замовлення, там є поле "Сума процесу"
3) Блок фінансів у картці контактка - і є сума замовлень.
20.10.2021, 11:42
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Розібрався я з БП, проблема підрахунку була в тому що фільтрував БП, але деяких БП вже немає які були раніше, відповідно підрахунок вівся неправильно.
Вирішив звіт робити за групами клієнтів, але проблема не сортування все одно залишилася, чому система не хоче сортувати по полю "Сума замовлення"
Вирішив звіт робити за групами клієнтів, але проблема не сортування все одно залишилася, чому система не хоче сортувати по полю "Сума замовлення"
20.10.2021, 12:29
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Андрій писав/ла:
Вирішив звіт робити за групами клієнтів, але проблема не сортування все одно залишилася, чому система не хоче сортувати по полю "Сума замовлення"
що означає не хоче?
20.10.2021, 13:05
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Дані відображаються в хаотичному порядку, не фільтруються за сумою замовлення
20.10.2021, 14:01
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Чи можна скріншот налаштувань і як це виглядає у звіті?
20.10.2021, 15:35
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Додав скріншоти налаштувань та відображення рядків із сумами.
21.10.2021, 12:30
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
У полях процесу лише 3 галочки, праворуч у меню ось на скріншоті:
21.10.2021, 13:24
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Заберіть галочку "Показувати лише процеси, у яких є відфільтровані продукти"
Робив звіт учора такий, помітив, що вона трохи ламає сам звіт
Робив звіт учора такий, помітив, що вона трохи ламає сам звіт
21.10.2021, 16:06
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
