Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту. Продовжуючи відвідування сайту, ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Добрий день.
1.У нас іноді надходять замовлення від юридичних осіб. І під час виставлення рахунку підставляються дані з розділу контакти.
А як зробити картку для юр осіб, де буде адреса, КПП, ІПН і так далі
Щоб потім ми могли їх підставляти у документ
2. Як зробити так, щоб при створенні контакту було обов'язковим одне поле - пошта або телефон, а не обидва.
Добрий день. 1.У нас іноді надходять замовлення від юридичних осіб. І під час виставлення рахунку підставляються дані з розділу контакти. А як зробити картку для юр осіб, де буде адреса, КПП, ІПН і так далі Щоб потім ми могли їх підставляти у документ 2. Як зробити так, щоб при створенні контакту було обов'язковим одне поле - пошта або телефон, а не обидва.
CRM у нас стара (не MVP). У нас так налаштовано. 1) Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні. У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо. 2) Налаштування системи - Інше - CRM - Налаштування оформлення та таблиць бізнес-процесів. Праворуч колонка з купою галочок. Шукаємо Дозволити дублікати email або Дозволити дублікати телефону - навпроти потрібного ставимо галочку. У себе залишили унікальним телефон, а імейл може повторюватися.
CRM у нас стара (не MVP). У нас так налаштовано.
1) Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні.
У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо.
2) Налаштування системи - Інше - CRM - Налаштування оформлення та таблиць бізнес-процесів. Праворуч колонка з купою галочок. Шукаємо Дозволити дублікати email або Дозволити дублікати телефону - навпроти потрібного ставимо галочку. У себе залишили унікальним телефон, а імейл може повторюватися.
Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні. У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо.
Де можна побачити інструкцію? Створюю додаткові поля, але вони не відображаються в картці редагування контактів. І як зробити, щоб вони були тільки для ТИПУ: КОМПАНІЯ?
[quote]
Створили дод. поля до контактів для КПП, ІПН та інших. Для Юр осіб вони заповнюються, для фіз – ні.
У документах створено шаблон документа для Юр. осіб – куди тягнуться змінні КПП тощо.
[/quote]
Де можна побачити інструкцію? Створюю додаткові поля, але вони не відображаються в картці редагування контактів.
І як зробити, щоб вони були тільки для ТИПУ: КОМПАНІЯ?
Щодо інструкції не підкажу. Робили досвідченим шляхом. Поля включали через налаштування інтерфейсу контактів. 1) Заходимо в картку в якій тип контакту: Контакт -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів) 2) Заходимо в картку в якій тип контакту: Компанія -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
Щодо інструкції не підкажу. Робили досвідченим шляхом.
Поля включали через налаштування інтерфейсу контактів.
1) Заходимо в картку в якій тип контакту: Контакт -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
2) Заходимо в картку в якій тип контакту: Компанія -> налаштовуємо інтерфейс (якщо потрібно, то ставимо галочки для створених додаткових полів)
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар