część «Lejek»

Zainstaluj aplikację Lejek, w ustawieniach aplikacji określ, które procesy i ich etapy chcesz zobaczyć – i zyskaj lejek, który zostanie zbudowany wyłącznie dla Twojego biznesu.

Najpopularniejszym przykładem wykorzystania lejka jest kontrola przejścia transakcji i leadów przez etapy.

Przykładowo masz proces biznesowy (Workflow) z wieloma etapami – stanami projektu, może być ich co najmniej 1000, ale Ty zidentyfikowałeś dla siebie 5 kluczowych:

• nowy trop;
• wykwalifikowany;
• złożono ofertę handlową;
• Otrzymano opinię na temat propozycji komercyjnej;
• Obroty.

Określ te 5 kluczowych kroków podczas konfigurowania lejka, a otrzymasz dokładny obraz i tabliczkę:

• ile było potencjalnych klientów;
• ilu z nich przeszło do etapu „kwalifikowanego”;
• ilu z tych, którzy przeszli kwalifikację, przeszło do etapu „złożenia oferty handlowej”;
• i tak dalej, aż do etapu „Sprzedane”.

Lejek zlicza konwersje według reguły „ile osób przeszło na ten etap z poprzedniego etapu”. Oznacza to, że jeśli Twój proces biznesowy pozwala na bezpośrednie przeskoki „nowy lead > sprzedany”, z pominięciem wszystkich kolejnych etapów, to Lejek nie będzie poprawnie zliczał danych. Dokładniej, nie będzie brał tego zamówienia pod uwagę.