Komponente «Trichter»

Installieren Sie die Funnel-App und geben Sie in den App-Einstellungen an, welche Prozesse und deren Phasen Sie sehen möchten. Sie erhalten dann einen Trichter, der speziell für Ihr Geschäft aufgebaut wird.

Das beliebteste Beispiel für die Verwendung eines Trichters ist die Kontrolle des Übergangs von Geschäften und Leads zwischen Phasen.

Angenommen, Sie haben einen Geschäftsprozess (Workflow) mit vielen Projektphasen, von denen es Hunderte geben kann, aber Sie haben für sich selbst 5 Schlüsselphasen definiert:

• neue Lead;
• qualifiziert;
• Angebot erstellt;
• Rückmeldung zum Angebot erhalten;
• verkauft.

Geben Sie diese 5 Schlüsselphasen in den Trichtereinstellungen an, und Sie erhalten ein genaues Bild und eine Tabelle:

• wie viele Leads es gab;
• wie viele von ihnen in die Phase "qualifiziert" übergegangen sind;
• wie viele von denen, die qualifiziert waren, in die Phase "Angebot erstellt" kamen;
• und so weiter bis zur Phase "verkauft".

Der Trichter berechnet Konversionen nach der Regel "wie viele von diesem Schritt aus dem vorherigen Schritt gekommen sind". Das bedeutet, dass wenn Ihr Geschäftsprozess direkte Sprünge von "neue Lead > verkauft" zulässt, indem er alle Schritte überspringt - dann wird der Trichter die Daten falsch berechnen. Genauer gesagt, er wird diese Bestellung nicht berücksichtigen.