На що звертає увагу покупець приймаючи рішення купувати товар у вас чи ні? Безсумнівно на ціну, відгуки, звичайно ж на якість (якщо є можливість його перевірити), ще одним важливим аспектом, про який іноді забувають є наявність. Коли бачиш, що товар в наявності, робиш замовлення, а потім виявляється що товару немає і доведеться чекати - він закінчився, його не встигли замовити у постачальника, закінчився матеріал ... - причина вже мало цікавить клієнта, залишається негативний досвід, і захочеться замовляти тут ще раз? Але є ще інша сторона питання - не раціонально весь час тримати великий товарний запас по кожній позиції, адже це витрати на підтримку складу, крім того товар може застарівати. CRM OneBox допоможе знайти баланс і спростить управління складськими залишками - як це відбувається в дії і що потрібно щоб запустити роботу складського обліку в CRM OneBox розберемо в цій статті.
Як автоматизувати управління залишками за допомогою CRM OneBox
CRM OneBox включає кілька інструментів для роботи з залишками, вони дозволяють автоматично відстежувати наявність товарів і підказують коли робити замовлення постачальнику, який функціонал є:
- перше - це можливість подивитися звіт з актуальними залишками, для цього з основного меню відкриваємо склади - залишки на складах або залишки у працівників:
- в результаті потрапимо на сторінку, де показані реальні складські залишки:
- залишки на складах і залишки у співробітників показані на різних сторінках - це зроблено спеціально, щоб розділити два методи зберігання продуктів;
- щоб бачити інформацію на цій сторінці, вам потрібно створити склади (це можна зробити перейшовши з основного меню - налаштування системи - інше - склади), а також оприбуткувати товари з початковим залишком на склад (це можна зробити на сторінці "Оприбуткування продуктів" розділу склади вручну або ж за допомогою файлу якщо товарів багато), також оприбуткувати товари можна з замовлення постачальнику дією бізнес-процесу;
- далі налаштуйте дії по резерву і списування товарів зі складу в замовленнях, за це відповідають дії бізнес-процесу "Резервувати вміст процесу на складі" і "Продати вміст процесу зі складу". Як це працює:
- в системі у вас створені склади і оприбутковано реальна наявність товарів на зараз;
- ви отримуєте замовлення від клієнта і можете зарезервувати під нього продукти (резерв - це коли товар фактично залишається на складі, але вже зайнятий під замовлення клієнта і якщо буде спроба в іншому замовленні списати або зарезервувати цей же товар в такій кількості, що його потім не вистачить під поточне замовлення - система не дозволить цього зробити, то є резерв - це метод вказувати системі, що хоч товар ще й у вас але найімовірніше скоро буде продано);
- далі, коли товар продано клієнту і відвантажено, менеджер змінює етап в замовленні клієнта і дію "Продати вміст процесу зі складу" спише товар, тим самим зміншивши його кількість в розділі залишків на складах;
- функціонал "Залишки у співробітників", про який згадувався вище може бути корисним, якщо ваша організація передає "товари" співробітникам ще до моменту продажу, наприклад будівельна фірма, яка передає співробітникам матеріали для роботи на початку робочого дня. Для роботи з залишками у співробітників потрібно включити галочку "Дозволити використовувати співробітника як склад" - це дозволить переміщати товари зі складів на баланс співробітника, і навпаки. Таким чином можна буде відстежити скільки товарів у вас є, де вони знаходяться в даний момент.
- що ще є корисного: система вміє створювати замовлення постачальнику, якщо товар закінчується, для цього вам потрібно буде вказати мінімальний резерв і налаштувати дію яке згенерує процес і додасть в нього продукти реальний залишок яких менше, ніж мінімально необхідний - більш детально про цю функцію розказано в іншій статті.
CRM система OneBox, дозволяє оптимізувати складський облік: у вас буде можливість легко і швидко побачити залишки і резерв, ви зможете визначити оптимальний запас кожної позиції, а коли прийде час оформляти замовлення - система нагадає про це - це дозволить своєчасно закрити зобов'язання перед клієнтом, рух товарів, то щоб завжди в наявності був належний залишок буде контролюватися вами, все це перевірить програма. В результаті запустивши роботу зі складами в CRM OneBox ви завжди своєчасно отримаєте важливу для ефективних продажів інформацію про рух та наявність товару.
