Зручно коли в CRM системі є сукупність різних способів відображення процесів, адже вони можуть бути доречні в різних ситуаціях. Наприклад при плануванні і оптимізації виробництва можна використовувати КАНБАН, в організації робочого дня допоможе календар або таймлайн, якщо ж потрібно розподілити великий проект на підпроцеси, розпланувати час виконання і проконтролювати терміни - вам підійде діаграма Ганта. До речі такий спосіб відображення доступний в CRM OneBox - як працює інструмент розберемо в цій статті.
Діаграма Гант: визначення, як використовується в CRM
Діаграма Ганта - це спосіб відображення процесів у вигляді графіка, його автор американський інженер Генрі Гант. Графік використовують для того, щоб розпланувати процес роботи над проектом, будувати графіки робіт, визначати і контролювати терміни. Виглядає діаграма як каскадний графік, де на горизонтальній шкалі часу відображаються відрізки (смуги). Кожен відрізок - це окремий процес, його початок і кінець відповідають періоду часу, коли виконується процес. Побачивши такий графік компанія зможе порівняти тривалість проектів, знання термінів дозволяє приймати рішення, про те, скільки проектів можна вести одночасно, що й на коли планувати, як розподілити пріоритети. Зараз це якщо і не основний, то дуже важливий науковий метод планування, який активно застосовується бізнесом. В CRM, як правило, використовується традиційний підхід класичної діаграми Ганта, важливою особливістю можна вважати те, що програма зможе будувати такі графіки за поточними проектами компанії, в режимі реального часу (якщо звичайно ви ведете свої проекти і завдання по ним в системі).
Принцип роботи діаграми Ганта в CRM OneBox
Робота діаграми Ганта в OneBox заснована на загальному принципі - це графік де кожен процес відображений окремою лінією на тимчасовій осі. Для того щоб отримати відображення процесів Гант:
- в списку доступних способів відображення вибираємо "Мої процеси діаграмою Гант";
- відкриється сторінка зі списком процесів, і шкалою часу;
- для отримання інформації по необхідних вам проектах, відфільтруйте потрібні процеси: вибрати можна за датою створення, виконання або планування, бізнес-процесу, відкритим/закритим, автору, відповідального і іншими показниками;
- далі система покаже вибрані проекти та їх підпроцеси у вигляді списку і стрічкової діаграми, де вказано час процесів, і у вас буде можливість максимально швидко отримати інформацію про перелік робіт кожного з проектів, визначити терміни.
Які ще можливості є:
- процеси відображаються посиланнями - залишається можливість перейти в процес і подивитися більш детальну інформацію по ньому відразу;
- в цьому способі відображення, як і в багатьох інших, працює вікно масових операцій - ви зможете виділити потрібні процеси, і масово застосувати до них якусь операцію. Наприклад змінити етап, закрити, змінити пріоритет або відповідального не складе труднощів.
Діаграма Ганта - це той випадок, коли науковий метод став не просто застосовуваним, але і дуже важливим інструментом бізнесу, а додавши до нього ще й автоматизацію CRM OneBox - ви отримуєте потужне керівництво з планування для свого підприємства, адже крім переваг класичної діаграми Ганта, це розподіл всіх процесів за часом, отримуєте також можливість застосовувати масові операції, вибирати процеси за якими потрібна інформація на КАНБАН, ще можна використовувати різні автоматизації безпосередньо при реалізації проекту.
