Якщо ви прийняли вирішили підбирати CRM для свого бізнесу але ще не визначилися з чого почати - тоді ця стаття для вас. Ми не будемо детально розбирати рейтинг топ продуктів, ми поговоримо про те як знайти те, що потрібно саме вам. У чому криється найважливіший і простий інструмент, що дозволяє зробити не тільки швидкий і правильний вибір програми, але і спростити її впровадження - саме про це буде стаття.
З чого почати і від чого відштовхуватися вибираючи CRM
Вибір CRM не займе багато часу і зусиль, якщо слідувати одному простому і важливому правилу - визначити мету придбання програми. Так, зрозуміло в процесі підбору, компанія створить список вимог, які повинні бути в CRM щоб вона дійсно допомогла спростити управління процесами, але дуже важливо щоб всі ці умови стикалися з метою. Так, і знаючи для чого ви шукайте CRM скласти список вимог до її функціоналу буде набагато простіше, все що для цього потрібно:
- визначити для себе набір інструментів, які необхідні для досягнення мети;
- складаючи список умов, задавати питання: чи дійсно ця пропозиція дозволить досягти бажаного результату.
Що це дає?
Цей, на перший погляд, малий інструмент дозволить вам сформувати чітке розуміння того, що і навіщо ви шукайте, і не дозволить розпорошаться на абсолютно недоречні в вашому випадку фактори, які можуть призвести до того, що CRM не впровадиться або не окупиться.
Як це працює?
Підбираючи CRM ви, швидше за все, зіткнетеся з труднощами. До них можна віднести опір співробітників, які будуть побоюватися що зміни вплинуть на їх заробітну плату, або що вони зовсім не зможуть звикнути і доведеться піти. В таких умовах вони можуть почати ставити вимоги до системи, які абсолютно не потрібні компанії (спеціально, або несвідомо). Розуміючи мету ви зможете порівняти дійсно чи є цінність в пропозиціях співробітників - чи допомагають вони в такому вигляді, як запропонували колеги або можливо їхні вимоги до функціоналу потрібно трохи видозмінити або зовсім, на даний момент, це варто відкласти. Так - знаючи мету, вам простіше буде донести співробітникам необхідність змін, ви на конкретних прикладах зможете розповісти як спроститься їх робота.
Наступна складність, це ваші сумніви - CRM вимагає вкладень, якщо немає чіткого розуміння коли і яким чином вони будуть окупатися виникають сумніви чи дійсно це потрібно, може варто заощадити і вибрати якийсь простіший варіант, а якщо все складеться систему можна змінити, або поки все відкласти до більш кращих часів? Тут все працює як і в житті, коли процес підбору системи супроводжується точним розумінням що вам потрібно і в чому його вигода для вас - це дуже дієвий і хороший спосіб уникнути сумнівів, адже навіть якщо вони виникнуть, розуміння мети, швидше за все не дасть вам відступити .
Розуміння мети дозволить зробити правильний вибір серед безлічі пропозицій на ринку. Зараз не те щоб дуже багато систем управління бізнесом, але цей напрямок розвивається, і насправді вже вам можуть запропонувати абсолютно різні рішення, як за ціною, так і за вартістю. Звичайно, не хочеться переплачувати, але з іншого боку більш дешеве рішення може в кінцевому підсумку вимагати великих вкладень. Розуміння того, що ви шукайте дозволить вам сформувати вимоги, і тоді роблячи огляд систем, ви відразу зможете зрозуміти що підходить / не підходить і який з варіантів більш надійний і оптимальний за ціною саме в вашому випадку.
Зараз майже всі постачальники CRM надають безкоштовний період, щоб клієнт міг ознайомитись з продуктом ще до покупки. Так як у вас є розуміння того, що потрібно - аналізуючи демо-версію звертайте увагу саме на те як реалізовані потрібні вам функції - чи є вони в запропонованому варіанті, наскільки зручно з ними працювати.
Крім того такий підхід дозволить прискорити впровадження. Як мінімум ви заощадите час на складанні ДПВ, так як фактично воно у вас вже майже готове. Та й, якщо переглядаючи демо-версію зосередитеся на тому, щоб розібратися в тому функціоналі, який потрібен вам першочергово, коли продаж відбудеться і ви приступите до впровадження, то приблизно вже будете розуміти що і як буде налаштовуватися.
Роль OneBox в процесі підбору CRM
Один з продуктів, який ми пропонуємо включити в список "розглянути" - CRM + ERP OneBox. Система модульна, що дозволить налаштувати функціонал під себе, а не потрібні інтеграції будуть приховані до моменту підключення їх застосування в маркеті - щоб не відволікати і не заважати вам. Ми поставили собі за мету зробити так, щоб OneBox ставав корисним кожному відділу компанії від бухгалтерії до виробництва. Маркетологи зможуть вести і відстежувати прибутковість джерел, будувати прогнози за допомогою спеціальних блоків інтерфейсу, звітів дашборду і зворотньої воронки стане набагато простіше. Встановлювати ціни товарів можна автоматично налаштувавши умови націнок. У бухгалтерів з'явиться можливість формувати документи по налаштованим шаблонами в кілька кліків, клієнти зможуть спілкуватися з вашими співробітниками за допомогою особистого кабінету, а співробітник буде бачити все всередині системи - переключатися між вікнами не доведеться. Замовлення з різних джерел (наприклад сайтів Prom, OpenCart або інших платформ) відділ продажів зможе також отримувати в системі і моніторити кілька адмінок більше не доведеться. А за допомогою налаштованих бізнес-процесів спроститься комунікація відділів - співробітники продажів будуть бачити проведені оплати і в системі переведуть замовлення на склад. Комірник зможе оприбуткувати товари по їх реальній наявності на склад, а далі роблячи резерв "займати" їх під замовлення, або ж списувати - і тоді система автоматично зменшить кількість продуктів в наявності. Функціоналу переобліку також є. Перевіряти чи все поклали в посилку можна за допомогою сканера штрих-кодів. Є інтеграції з різними сторонніми сервісами, які найімовірніше використовує ваш бізнес, наприклад відправляти sms або email повідомлення можна прямо з системи налаштувавши інтеграції, вся переписка зберігається в подіях системи і доступна до перегляду в будь-який час. Туди ж потраплять історія і звукозаписи розмов, якщо ви інтегруєте OneBox з телефонією. Інтеграція з Новою Поштою дозволить автоматично створювати ТТН на замовлення, відстежувати її статус і в залежності від цього міняти етап замовлення в OneBox. Доступні інтеграції і з іншими, найбільш відомими службами доставки.
Інтерфейс деяких розділів у системі можна змінити під себе, наприклад ви зможете вибрати які поля відобразити в картці контакту, продукту, вікні вхідного / вихідного дзвінка, процесу. Швидко знайти потрібний процес, продукт або контакт можна за допомогою вікна фільтрації, яке також налаштовується, як і панель масових змін, яка дозволяє швидко редагувати відразу кілька продуктів / контактів / процесів.
Чи підійде вам OneBox - ми точно не знаємо, але знаючи свою мету впровадження CRM, ви точно зможете визначити це самі. А ми сподіваємося, що стаття була корисною і цікавою).
