А ви використовуєте в роботі принцип планування КанБан? Його мета проста - розподілити весь процес на невеликі дії (етапи) і побачити кількість завдань на кожному з етапів - це допомагає зрозуміти і оптимізувати проблемні місця. Найчастіше КанБан використовують виробничі підприємства, де процес побудований по ланцюжку і простий неприпустимий. В CRM OneBox є спосіб відображення, який дуже схожий на КанБан, в останньому релізі ми пропрацювали його функціонал, так щоб він дійсно відповідав основним принципам КанБану і при цьому, залишався корисним не тільки для виробничих компаній, але і для всіх, хто працює з бізнес-процесами в OneBox. У статті розповімо, що змінилося, які нові функції з'являться і як працювати з КанБану зараз.
Зараз принцип роботи такий:
1. Відкриваємо панель фільтрації і вибираємо потрібний бізнес-процес (один або кілька);
2. Система послідовно відобразить всі процеси, які знаходяться в цьому БП на даний момент по етапах.
На кожному з етапів будуть процеси:
- які в цьому етапі на даний момент;
- які колись проходили цей етап.
Тобто один процес буде відображатися кілька разів: на тому етапі на якому він зараз, і на тому етапі на якому він коли небудь перебував.
3. Біля кожного етапу буде відображено кількість і відсоток процесів, які проходили цей етап.
Ми подумали, над тим як зробити цей спосіб більш функціональним і застосовуваним. Ось що вийшло:
1. Змінили назву на "Мої процеси Канбан";
2. Для виведення процесів, як і раніше, потрібно буде в панелі фільтрації вибрати необхідний бізнес-процес і етапи;
3. Щоб не було плутанини, тепер процеси будуть відображатися по етапах на яких вони знаходяться саме в даний момент;
4. Чтобы ускорить работу с процессами убрали необходимость заходить в процесс, если вдруг по названию понятно что с ним делать, например, нужно сменить этап или связаться с клиентом:
- з'явиться можливість переміщати процеси між етапами. Перетягнувши процес з одного етапу на інший (як в календарі з понеділка на п'ятницю, тільки в даному випадку міняємо етапи), ми змінимо етап всередині самого завдання. Але якщо є дії, які не дозволяють перейти на етап - перетягнути процес не можна буде, і спливе помилка про це;
- зателефонувати і написати лист клієнту теж можна буде не відкриваючи завдання (як в календарі, так і в КанБан). Для цього з'являться нові піктограми у вигляді телефонної трубки і конверта - при кліці на них спливе номер клієнта процесу (якщо потрібно зателефонувати), або email - якщо потрібно відправити лист.
5. З'явиться можливість додавати завдання через спосіб відображення КанБан.
Логіка додавання завдань в КанБан буде дуже схожа на додавання завдань в календарі: така ж форма створення процесу, для додавання потрібно буде клікнути на "+" біля назви етапу. Єдина відмінність - в календарі завдання планується на той день, на якому додаємо процес, тут же завдання за замовчуванням буде додаватися в тому БП і статус з якого кликали на "+" створення процесу. Але як БП, так і етап створюваного завдання можна буде змінити в формі додавання процесу.
6. Тепер ви зможете налаштовувати зовнішній вигляд завдань в КанБан. В налаштуваннях бізнес-процесів з'явиться можливість вибирати поля процесів, які система буде виводити в цьому способі відображення.
7. Біля кожного етапу буде відображатися кількість і % процесів які в даний момент на даному етапі, таким чином можна відразу ж побачити який процес відбувається більш продуктивно, а якому є затримка, можливо він більш трудомісткий ніж інші, або ж причина в іншому. У будь-якому випадку розуміючи це можна оптимізувати роботу підприємства так, щоб у відділів не було простою через те, що хтось працює повільніше.
8. При виборі бізнес-процесу можна буде подивитися як всі процеси в цьому БП, так і частково лише по декількох етапах. Для того щоб побачити все - вибираємо БП і всі етапи, для того щоб подивитися частково - потрібно в панелі фільтрації вибрати БП і потрібні етапи. Тоді в КанБан будуть відображені процеси тільки обраних етапів БП, за тими етапами які не зазначені - сам етап відобразиться, але його процеси система виводити не буде.
9. Закриті завдання не відображатимуться (щоб не навантажувати сторінку завданнями, які швидше за все вже не потрібні). Але закривають статуси виводяться - щоб на них можна було перенести завдання (і, таким чином, їх закрити), або ж переглянути виконані завдання, якщо раптом виникне така необхідність.
Основна мета правок за способом відображення процесів у вигляді канбан була націлена на те щоб зробити його більш зручним, функціональним і застосовуваним, але при цьому залишити простим у застосуванні. Сподіваємося, що у нас це вийшло).
Слідкуйте за новинами та дізнаєтеся які вас чекають функції в новому релізі. А презентація нового релізу вже на початку грудня.
