Продукт - це основа будь-якого продажу, тому як без продукту продажа неможлива. Саме тому ефективність продажів багато в чому залежить від ефективності управління базою товарів. Своєчасна передача інформації про вартість і наявність на сайті, оперативна реакція менеджерів на нове замовлення багато в чому визначають успіх майбутньої угоди. Як можна автоматизувати роботу з продуктом за допомогою CRM, і який функціонал для роботи з продуктами є в CRM OneBox розглянемо в цій статті.
Роль CRM в автоматизації роботи з продуктом
CRM OneBox дозволяє завантажувати продукти і розподіляти їх за категоріями, розраховує ціну за заданими правилами, вміє передавати продукт з потрібною інформацією на сайт, а ще ви можете оприбуткувати товари на склад, резервувати і списувати їх під замовлення, робити переоблік, виробляти продукт з матеріалів і багато іншого. Розглянемо більш детально ланцюжок роботи з карткою продукту від моменту створення нового товару до списання зі складу під час продажу.
1. Створюємо продукти в системі
Є три основних способи завантажити базу товарів в OneBox:
- створити картку продукту вручну (якщо у вас трохи товарів);
- завантажити за допомогою файлу exel;
- завантажити з сайту, якщо вони там вже є (для цього повинна бути налаштована інтеграція з сайтом).
2. Визначаємо категорію товарів
В CRM можна створити дерево категорій і розподіляти по ним товари, їх кількість не обмежується. По кожній категорії у вас буде вибір: виводити/не виводити її в особистому кабінеті або ж на сайті. Також налаштовується доступ співробітників до перегляду товарів певної категорії. Категорії, з якими ви тимчасово не працюєте можна приховати і тоді вони не видаляються з вашого OneBox, але при цьому не будуть відволікати співробітників.
3. Налаштовуємо інтерфейс картки продукту під себе
Інтерфейс картки продукту налаштовується. Користувач зможе вибрати які поля вивести, а які необхідно приховати, де і в якій послідовності їх розташувати в картці. В системі доступні такі основні поля: назва, ціна, опис, наявність на складі, РРЦ, одиниця виміру, зображення, рівні цін, поля для введення інформація про гарантії, умови оплати і доставки товарів, і багато інших. Якщо серед списку стандартних полів ви все-таки не знайшли потрібного, у вас буде можливість створити нове "додаткове поле" - назву поля ви задаєте самі, і воно може бути абсолютно будь-яким. Додаткові, також як і основні поля, можна використовувати в фільтрах, що дозволяє швидко знаходити потрібний товар.
4. Ознайомлюємося з вкладками картки продукту
У картці продукту, також доступні такі вкладки, як:
- постачальники (відображаються всі постачальники даного товару, а активний підсвічується);
- фільтри (на цій вкладці товару можна присвоїти потрібні фільтра, прописати для них значення і націнку);
- перегляди (якщо ваш сайт працює на платформі OneBox, то на цій вкладці відобразиться хто і коли переглядав продукт);
- історія змін (тут буде відображено, хто створив продукт, хто і коли вносив зміни в картку);
- склади (відображається на якому складі і в якій кількості доступний продукт);
- а ще на вкладках картки можна: запустити перерахунок цін по налаштованим правилами націнки, задати прайс-майданчика для вивантаження продукту, створити і переглянути списки і акційні набори, інше.
5. Оприбутковуємо продукти на склад
Оприбутковуйте продукти на склад, в тому числі, в якому вони у вас є на реальному складі. Оприбуткування можна зробити за допомогою exel файлу - це не займе багато часу. Після того як клієнт зробить замовлення, система зможе автоматично зарезервувати під нього продукти і списати після реального відвантаження зі складу. Таким чином ви будете відслідковувати наявність і резерв продуктів, в режимі реального часу А ваші клієнти, завжди будуть бачити актуальну інформацію про наявність, адже OneBox CRM + ERP зможе передавати цю інформацію на сайт автоматично, без втручання співробітника.
6. Налаштовуємо ціни
Якщо у вас трохи товарів, то ціни можна поставити вручну, і при необхідності їх змінювати. А ось якщо компанія велика, і база продуктів обчислюється сотнями або навіть тисячами найменувань, прописати ціни в кожній картці вручну один раз звичайно буде не просто, але можливо. А ось своєчасно їх оновлювати, при зміні цін на матеріали, або цін закупівлі у постачальника - завдання практично нереальне. За допомогою OneBox управління цінами стає набагато простіше і швидше. Все що вам необхідно, це прописати ціни при завантаженні продуктів (якщо завантажуємо з файлу - їх можна прописати в екселі, при завантаженні з сайту, ціну можна також завантажити) і налаштувати правила перерахунку. У правилах перерахунку ви зможете задати для якої категорії, моделі, постачальника його застосувати, відсоток націнки, максимальну і мінімальну націнку. Ви можете створювати необмежену кількість правил перерахунку і вказувати пріоритет для них. Якщо для одного товару буде підходити кілька правил - ціну перерахує по тому, у якого пріоритет вище. Також можна задати мінімальну і максимальну ціну товару - тоді якщо по націнкам правила ціна буде більше/менше заданої ця настройка встановить товару задану ціну. Перерахунок цін за заданими правилами можна робити для кожного продукту окремо (на спеціальній вкладці картки продукту), або ж масово для всіх. Процес масового перерахунку запускається годинною авто дією, а також його можна запустити вручну кліком на кнопку "Перерахувати ціни" в розділі автоматичних націнок. При необхідності правила можна змінювати, видаляти і редагувати в майбутньому.
7. Вивантажуємо продукти на сайт
Якщо сайт побудований на платформі CRM OneBox - вивантаження продуктів відбувається автоматично, вивантажуються ті категорії в яких ввімкнена галочка "вивантажувати на сайт". Якщо ваш сайт побудований на іншій платформі, передавати продукти з CRM також можна, просто для цього буде потрібно налаштувати інтеграцію з сайтом. Список всіх платформ і шаблонів, з якими можливо інтегрувати OneBox можна подивитися в OneBox market або ж в розділі Можливості на сайті. Вивантаження на сайт часто налаштовується автоматичною дією. Продукти будуть розвантажуватися автоматично з якоюсь періодичністю (найчастіше раз на годину), з усією актуальною інформацією. Зробивши налаштування один раз, CRM створить ситуацію, коли ваш бізнес буде працювати сам.
8. Обробляємо замовлення
Продукти створені, оприбутковані на склад, і, з актуальними цінами, вивантажені на сайт. Далі ми зможемо отримувати замовлення в CRM, в якому система відобразить що у вас замовили, в якій кількості і скільки товару є на складі. З замовлення можна перейти в картку продукту, якщо буде така необхідність. Якщо товару недостатньо ви можете створити замовлення постачальнику. А якщо товар є на складі, але ви ще не можете його відвантажити (наприклад не отримали оплату від клієнта), резервує потрібний товар під замовлення. Резерв в системі працює так: зарезервований товар залишається на складі, але він буде "зайнятий" під поточне замовлення. При спробі його зарезервувати або списати під інше замовлення CRM не дозволить цього зробити. А після продажу і реального відвантаження товару, ви списуєте його і зі складу - таким чином можна відстежувати кількість товару на складі всього, скільки є, але вже зарезервованj, також зможете задати рівень мінімального резерву і автоматичне створення замовлень постачальнику.
У статті розібрали найбільш важливі аспекти роботи з продуктом в CRM OneBox, насправді можливостей набагато більше. Можна також автоматизувати знижки, задавати додаткові ціни і багато іншого. Можна зробити висновок, що робота з продуктами в CRM - це використання роботb для ручних дій, захист від помилок, і вільний час для інших, більш важливих і глобальних завдань.
