Олександр добрий день,
виглядає що тут кілька різних питань:
для цього є функціонал на денному кроні:
https://prnt.sc/10kdich - переміщає клієнтів у групу, а далі ви вже можете з тими клієнтами працювати, наприклад зробити їм масору розсилку.
щоб порахувати результат - потрібно спочатку ідентифікувати кампанію , а це працює як правило через функціонал Джерела, тут краще замовити окремо послуги інтегратора
маєте групу клієнтів з п. 1 - і по ній сортуєте список замовлень
можливо підійде одне з цих дій
https://prnt.sc/10kdm4a