Доробка, додати фільтрацію по менеджеру клієнта у звіт Баланс клиентов
Доброго дня,
Посилання на звіт: https://owwa.crm-onebox.com/app/report/clientbalance/?groupcompany=1&ok=%D0%...
Потрібно додати у фільтр можливість фільтрувати клієнтів по менеджеру клієнта.
Також, цікавить доробка, коли вмикаємо галочку "Групувати по компанії", то у списку не відображаються клієнти без компаній. Чи можна це якось обійти, щоб групувало по компанії і додатково відображались клієнти без компаній?
Посилання на звіт: https://owwa.crm-onebox.com/app/report/clientbalance/?groupcompany=1&ok=%D0%...
Потрібно додати у фільтр можливість фільтрувати клієнтів по менеджеру клієнта.
Також, цікавить доробка, коли вмикаємо галочку "Групувати по компанії", то у списку не відображаються клієнти без компаній. Чи можна це якось обійти, щоб групувало по компанії і додатково відображались клієнти без компаній?
Відповіді:
Андрій писал/а:
Потрібно додати у фільтр можливість фільтрувати клієнтів по менеджеру клієнта.
1ч
Андрій писал/а:
Також, цікавить доробка, коли вмикаємо галочку "Групувати по компанії", то у списку не відображаються клієнти без компаній. Чи можна це якось обійти, щоб групувало по компанії і додатково відображались клієнти без компаній?
Вам нужно в одной группе "без компании" их показать или каждого отдельно?
30.01.2024, 17:27
Треба бачити список компаній або клієнтів компаній згрупований по холдинговій компанії або компанії, якщо немає холдингової та одночасно клієнтів без компанії.
Зріз плануємо робити по менеджеру, щоб кожного місяця перевіряти його клієнтів.
Поки відповідав, ще згадав про 3 доробку для цього звіту, потрібно обмежити перегляд цього звіту співробітникам, щоб вони бачили тільки своїх клієнтів та компаній, де є їх клієнти.
Зріз плануємо робити по менеджеру, щоб кожного місяця перевіряти його клієнтів.
Поки відповідав, ще згадав про 3 доробку для цього звіту, потрібно обмежити перегляд цього звіту співробітникам, щоб вони бачили тільки своїх клієнтів та компаній, де є їх клієнти.
30.01.2024, 17:35
по 2му пунтку, можна додати фільтр "клієнти без компанії" і щоб він одночасно міг працювати з увімкненим фільтром "Групувати по компаніям", таким чином буде зручно переглянути як окремо клієнтів в яких немає компанії, так і всіх разом.
30.01.2024, 17:39
1. Фільтрування по менеджеру клієнта 1ч
2. Якщо клієнт не має компанії, можемо його показувати просто окремим рядком, 1ч
3. У вигляді глобальної настройки можемо зробити щоб показувало компанію чи клієнтів тільки якщо користувач є менеджером в одного зі співробітника цієї компанії або у разі галочки з холдинговою компанією (4 пункт), якщо користувач менеджер будь-якого співробітника всього дерева підприємств. 2ч.
4. Нижче галочки "Групувати за компаніями" додатково галочку "Групувати за компанією найвищого рівня по дереву" або щось подібне. 2ч.
2. Якщо клієнт не має компанії, можемо його показувати просто окремим рядком, 1ч
3. У вигляді глобальної настройки можемо зробити щоб показувало компанію чи клієнтів тільки якщо користувач є менеджером в одного зі співробітника цієї компанії або у разі галочки з холдинговою компанією (4 пункт), якщо користувач менеджер будь-якого співробітника всього дерева підприємств. 2ч.
4. Нижче галочки "Групувати за компаніями" додатково галочку "Групувати за компанією найвищого рівня по дереву" або щось подібне. 2ч.
31.01.2024, 14:00
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Додайте можливість вибору ролей на які будуть накладатися такі права доступу до звіту, щоб у не вибраних ролей був доступ до всіх клієнтів.
31.01.2024, 15:41
Добридень. Список доопрацьованих налаштувань
1. Фільтрація по менеджеру у звіті (не сумісна з пунктом 3)
2. Галочка Якщо клієнт не має компанії, показувати його без групування
3. Налаштування "Виберіть ролі. Якщо ролі вибрано то у звіті "Баланс клієнтів" для співробітників даних ролей замість перевірки прав доступу будуть показані користувачі, у яких співробітник переглядає звіт - менеджер"
4. Групувати по холдинговій компанії найвищого рівня
1. Фільтрація по менеджеру у звіті (не сумісна з пунктом 3)
2. Галочка Якщо клієнт не має компанії, показувати його без групування
3. Налаштування "Виберіть ролі. Якщо ролі вибрано то у звіті "Баланс клієнтів" для співробітників даних ролей замість перевірки прав доступу будуть показані користувачі, у яких співробітник переглядає звіт - менеджер"
4. Групувати по холдинговій компанії найвищого рівня
07.02.2024, 14:13
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
