Автоматизація продажів та ведення клієнтів у юридичній компанії

[quote] Юрчук Володимир Співробітник писав/ла: У клієнта є юридична компанія. Основне завдання - є бажання вести базу клієнтів та облік витрат часу за наданими послугами в одній системі. Потрібно автоматизувати ведення клієнтської бази, а також облік часу, який витрачають юристи виконання того чи іншого завдання по клієнту. За клієнтом може бути багато проектів (угод). У кожній угоді беруть участь багато експертів-юристів. Є завдання, щоб вони фіксували витрачений час + за яким завданням, вносячи це наприкінці дня чи тижня. За фактом цих витрат часу нараховуються рахунки проплату клієнтам (має враховуватися вартість години фахівця). І в результаті клієнт отримує рахунок із докладним описом витрат. [/quote] Є готове рішення щодо ведення діловодства. Є людина, яка звернулася до нас за послугою. Він же клієнт по якому заводимо справу. Є низка стандартних процедур, які виконуються по ходу через постановку завдань. Такі процедури пов'язані із термінами виконання, які встановлюємо відповідно до вимог законодавства. У проекті може бути багато учасників/відповідальних за вирішення окремих завдань. Завдання можуть бути як окремі, так і пов'язані між собою, вирішуватись паралельно одна одною, послідовно. Щоб точно фіксувати витрачений час, фіксуємо, коли юрист взяв завдання в роботу, закінчив по ній роботи. Вводимо умову, що за необхідності розв'язання задачі можна призупинити та перенести на іншу дату/час. При цьому будемо повідомляти клієнта про такі усунення з використанням: - SMS; - e-mail; - viber сповіщень. Потрібні додаткові інтеграції із сервісами. При зверненні відповідальний прораховує вартість послуг, які необхідно надати клієнту, виставляє йому рахунок на оплату із зазначенням реквізитів, конкретних дій, що будуть зроблені. Також є можливість автоматично створювати й інші документи, що формуються під час ведення справи. Необхідні шаблони таких документів із поясненням поперемінних даних. [quote] Юрчук Володимир Співробітник писав/ла: 1. Облік послуг [/quote] заводимо перелік послуг, які надаємо попередньо створюємо категорії таких послуг, щоб було простіше орієнтуватися під час підготовки рахунку на оплату [quote] Тимофєєв Артем Олегович Співробітник писав/ла: 2. Ведення основи клієнтів. [/quote] опрацьовуємо умови, за якими створюємо базу даних контактів [quote] Тимофєєв Артем Олегович Співробітник писав/ла: 3. Фінансовий облік (виставлення рахунків з урахуванням витраченого часу спеціаліста та вартості години його роботи) [/quote] опрацьовуємо питання, пов'язані з веденням фінансового обліку: - гаманців/рахунків, на які приймаємо оплату - категорій, що беруть участь у отриманні коштів - Очікуваних платежів - фактичних платежів [quote] Юрчук Володимир Співробітник писав/ла: 5. Побудова процесу ведення проектів (угод) з можливістю задіяним спеціалістам відзначати час, який вони витратили на те чи інше завдання. [/quote] є готове рішення щодо ведення проектів обліку та ведення справ Цінова пропозиція дивитись тут: 1. Комплексне рішення з вище озвучених питань: https://icolor.in.ua/crm-onebox-iexpert/ 2. Процес для ведення проекту за Справою https://icolor.in.ua/11-oznakomitelnaya-gotovimsya-k-zapusku-01ibp_simple-task01/ 3. Можна замовити тест-драйв процесу ведення проекту https://icolor.in.ua/test-drayv-bp-proekt-vsego-za-1-v-den-na-sem-dney-copy/ Тому що пропонуємо апробовані на різних бізнесах рішення, знадобиться 7 (сім) календарних тижнів, щоб запустити систему в експлуатацію.

Володя, у нас також є багато проектів з послугами, можемо зробити.