потрібна можливість вибрати компанію у процесі зі списку компаній контакту
клієнт хоче вибирати контакт у процесі, на який оформляє замовлення, а документи виписувати на компанію.
Беремо контакт https://crm.susiak.com/admin/shop/users/7357/ ( не важливо контакт особа чи компанія)
є зв'язані компанії для контакту https://prnt.sc/x4hrz8
Роблю замовлення https://crm.susiak.com/admin/customorder/zamovlennya/639/edit/
Назви компаній відображаються так як у картці контакту https://prnt.sc/x4hvv6 , пробували відображати різними блоками https://prnt.sc/x4hjal - немає можливості вибрати
1) Потрібно, щоб була можливість вибирати компанію зі випадаючого списку https://prnt.sc/whfqus
2) При виведенні на друк документ виписує на 2 компанії одночасно https://prnt.sc/whfrbi , а потрібно виписувати документ по обраній компанії, дані брати з картки контакту компанії, а не з клієнта
Оригінальне питання доступне на версії: ru
Беремо контакт https://crm.susiak.com/admin/shop/users/7357/ ( не важливо контакт особа чи компанія)
є зв'язані компанії для контакту https://prnt.sc/x4hrz8
Роблю замовлення https://crm.susiak.com/admin/customorder/zamovlennya/639/edit/
Назви компаній відображаються так як у картці контакту https://prnt.sc/x4hvv6 , пробували відображати різними блоками https://prnt.sc/x4hjal - немає можливості вибрати
1) Потрібно, щоб була можливість вибирати компанію зі випадаючого списку https://prnt.sc/whfqus
2) При виведенні на друк документ виписує на 2 компанії одночасно https://prnt.sc/whfrbi , а потрібно виписувати документ по обраній компанії, дані брати з картки контакту компанії, а не з клієнта
Відповіді:
Сусяк Ігор писав/ла:
1) Потрібно, щоб була можливість вибирати компанію зі випадаючого списку https://prnt.sc/whfqus
2) При виведенні на друк документ виписує на 2 компанії одночасно https://prnt.sc/whfrbi , а потрібно виписувати документ по обраній компанії, дані брати з картки контакту компанії, а не з клієнта
Чому ви тоді не хочете вибирати у процесі клієнтом потрібну компанію одразу?
19.01.2021, 16:06
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Чому ви тоді не хочете вибирати у процесі клієнтом потрібну компанію одразу?
тому що замовлення має бути саме на працівника цієї компанії, а документи – на компанію.
можливо підкажете рішення?
19.01.2021, 17:08
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Сусяк Ігор писав/ла:
можливо підкажете рішення?
Без доопрацювання – ні.
Потрібно робити окремо поле на кшталт як " Акаунт " процесу, виводити їх у УБ, де давати вибір компанії процесу виходячи з компаній клієнта.
А далі переробляти створення документа.
Змінні які використовуєте в документі - clientcompany_legal?
20.01.2021, 13:42
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Без доопрацювання – ні.
Потрібно робити окремо поле на кшталт " Акаунт " процесу, виводити їх у УБ, де давати вибір компанії процесу виходячи з компаній клієнта.
А далі переробляти створення документа.
оцініть доробку будь ласка
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Змінні які використовуєте в документі - clientcompany_legal?
так, юрид реквізити беремо з clientcompany_legal, але реквізити потрібно брати саме з тієї компанії, яка буде обрана в процесі.
20.01.2021, 13:45
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Сусяк Ігор писав/ла:
оцініть доробку будь ласка
так, юрид реквізити беремо з clientcompany_legal, але реквізити потрібно брати саме з тієї компанії, яка буде обрана в процесі.
Робимо поле в УБ процесу (за замовчуванням порожнє), його враховуємо у створенні документа (вибірка даних лише за обраною компанією, інакше якщо не обрана – як зараз по всіх) – 3ч.
20.01.2021, 13:48
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Тиндик Максим Вадимович
Адміністратор писав/ла:
Робимо поле в УБ процесу (за замовчуванням порожнє), його враховуємо у створенні документа (вибірка даних лише за обраною компанією, інакше якщо не обрана – як зараз по всіх) – 3ч.
з документів зрозуміло. А як організувати вибір лише однієї компанії у процесі? це буде те ж "поле в УБ процесу"
21.01.2021, 11:05
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Сусяк Ігор писав/ла:
А як організувати вибір лише однієї компанії у процесі? це буде те ж "поле в УБ процесу"
Так я про це поле і написав. Жодного іншого поля ми не обговорюємо.
21.01.2021, 16:01
Оригінальний коментар доступний на версії: ru
Будь ласка, приєднуйтесь до діалогу. Якщо вам є що сказати – будь ласка, напишіть коментар. Для входу потрібний мобільний телефон та смс-код для ідентифікації.
Увійти та написати коментар
Copyright © OneBox 2024
