Оценка доработки отчета по структурам Холдинговых компаний
Добрый день.
Нужна оценка доработки.
Опишу общую задачу, возможно Вы предложите другой вариант решения.
Нужно иметь возможность массово видеть структуры Холдинговых компаний и иметь возможность выгрузки их в xls.
Потому, возможно доработать новый блок в конструктор отчетов - отчет по структурам?
В отчете видим списком все Холдинговые компании, при клике на холдинг разворачивается его ближайший уровень дочек, при клике на дочку далее разворачиваются дочки этой компании (то есть разворачивается ближайший уровень дочек и их контактов). Каждый уровень подкрашивать одним цветом, как в отчете таблица задач/заказов
В отчете должна быть возможность :
1. фильтровать по менеджеру и по доп полям контакта
2. нужно иметь общий фильтр - развернуть все структуры, тогда все холдинги отображаются сразу в развернутом виде .
3. Нужно иметь фильтр показать или скрыть сотрудников компаний
4. Нужно в настройках отчета иметь возможность выбрать поля, которые отобразить по контактам (к примеру , телефон, имейл, должность и тд)
5. Нужно иметь возможность выгрузки xls - выгрузка построчная, то есть каждая компания/ контакт с новой строки
Просьба также отдельно оценить доработку в интерфейсе карточки контакта доработать блок Структура Холдинговой компании , . Добавить сюда возможность вывести поля контакта и доп поля контакта.А также возможность выгрузки структуру в XLS, каждая компания/ контакт выгружаются в файл отдельной строкой.
Просьба сориентировать по оценке
Нужна оценка доработки.
Опишу общую задачу, возможно Вы предложите другой вариант решения.
Нужно иметь возможность массово видеть структуры Холдинговых компаний и иметь возможность выгрузки их в xls.
Потому, возможно доработать новый блок в конструктор отчетов - отчет по структурам?
В отчете видим списком все Холдинговые компании, при клике на холдинг разворачивается его ближайший уровень дочек, при клике на дочку далее разворачиваются дочки этой компании (то есть разворачивается ближайший уровень дочек и их контактов). Каждый уровень подкрашивать одним цветом, как в отчете таблица задач/заказов
В отчете должна быть возможность :
1. фильтровать по менеджеру и по доп полям контакта
2. нужно иметь общий фильтр - развернуть все структуры, тогда все холдинги отображаются сразу в развернутом виде .
3. Нужно иметь фильтр показать или скрыть сотрудников компаний
4. Нужно в настройках отчета иметь возможность выбрать поля, которые отобразить по контактам (к примеру , телефон, имейл, должность и тд)
5. Нужно иметь возможность выгрузки xls - выгрузка построчная, то есть каждая компания/ контакт с новой строки
Просьба также отдельно оценить доработку в интерфейсе карточки контакта доработать блок Структура Холдинговой компании , . Добавить сюда возможность вывести поля контакта и доп поля контакта.А также возможность выгрузки структуру в XLS, каждая компания/ контакт выгружаются в файл отдельной строкой.
Просьба сориентировать по оценке
Ответы:
В отчете должна быть возможность :
1. фильтровать по менеджеру и по доп полям контакта
2. нужно иметь общий фильтр - развернуть все структуры, тогда все холдинги отображаются сразу в развернутом виде .
3. Нужно иметь фильтр показать или скрыть сотрудников компаний
4. Нужно в настройках отчета иметь возможность выбрать поля, которые отобразить по контактам (к примеру , телефон, имейл, должность и тд)
5. Нужно иметь возможность выгрузки xls - выгрузка построчная, то есть каждая компания/ контакт с новой строки
1. Фильтровать контакты, которые есть в структуре того или иного холдинга, или непосредственно холдинги?
4. В каком виде вы хотите их показывать?
5. А как при такой выгрузке вы определите что холдинг, что компания, а что сотрудник? Только выводимые поля?
28.04.2022, 12:32
Тындык Максим Вадимович
OneBox production писал/а:
1. Фильтровать контакты, которые есть в структуре того или иного холдинга, или непосредственно холдинги?
Максим, спасибо за этот вопрос, поняла по нему что не все учла. Фильтровать нужно всегда только по верхнему уровню, единственный момент, что отчет должен отображать не только холдинги, а все компании верхнего уровня, то есть если это не холдинг, а просто компания (без дочек) - мы ее также должны видеть в этом отчете.
Тындык Максим Вадимович
OneBox production писал/а:
4. В каком виде вы хотите их показывать?
В виде колонок, к примеру, первая колонка Название компании/ ФИО , вторая колонка Группа, далее колонка телефон и тд
Тындык Максим Вадимович
OneBox production писал/а:
5. А как при такой выгрузке вы определите что холдинг, что компания, а что сотрудник? Только выводимые поля?
У нас каждый уровень имеет свою группу, есть группа Холдинги, Предприятия холдинга (это 1й уровень дочек) и тд, и во второй колонке мы выведем поле группа и по значению этого поля будем видеть. Ну и при выгрузке сможем уже в файле группировать по значениям соседней колонки
28.04.2022, 18:35
Шатохіна Ірина писал/а:
Максим, спасибо за этот вопрос, поняла по нему что не все учла. Фильтровать нужно всегда только по верхнему уровню, единственный момент, что отчет должен отображать не только холдинги, а все компании верхнего уровня, то есть если это не холдинг, а просто компания (без дочек) - мы ее также должны видеть в этом отчете.
Проблема в том, что перед формированием отчёта нельзя понять является та или иная компания холдингом.
То есть если даже фильтровать все контакты с типом=компания, а после по ним стоить дерево - то часть компаний не попадёт в структуру так как могут отличаться значения фильтруемых полей по нижним уровням, а не по первому
P.S: мне не совсем понятна ценность данного отчёта? Какую цель вы хотите достичь с помощью его?
Проблема в том, что при большом количестве контактов в виде компаний (если речь только о них к выводу) - это не сможет быстро работать на построении дерева компаний...
24.05.2022, 16:12
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
