1b.app
Скопирована ссылка -

Не спрацьовує дія Імпорт процесів XLS/XLSX OS

Скажіть, будь ласка, які обов'язкові поля до заповнення, щоб створювались процеси?
Файл залито на FTP, там все вірно
Вибирала всі додаткові поля бачу тільки 3 поля стандартні, які нам не підходять.
Також пробувала вибирати поле Номер телефону клієнта з випадаючого списку (стандартне поле)
При ручному імпорті, вказувала поле Ім'я процесу то процеси створились, при автоматичному імпорті, такого поля немає
При спрацюванні дії, файл на FTP видаляє

Ответы:

Добрий день, дайте посилання на налаштування дії
11.10.2021, 18:07

Ярина Интегратор
Именная лицензия
11.10.2021, 18:52

Коли створювалась дія, в налаштування додали обмежений набір колонок, який був необхідний клієнту.
Якщо необхідні інші поля, надайте список, я оціню час на їх додавання.
11.10.2021, 19:51

В нас є 16 додаткових полів. Чи можна добавляти додаткові поля процесу?
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обовязкові?
Тому що в нас немає таких полів в файлі і клієнта немає потреби оновлювати
Чи можна робити пошук по процесу?
12.10.2021, 11:52


Дана Потятинник
Интегратор писал/а:
В нас є 16 додаткових полів. Чи можна добавляти додаткові поля процесу?


можна


Дана Потятинник

Интегратор писал/а:
І чи можна не вибирати ці поля, які запропоновані, як обовязкові?



загалом по полям контакта та додатковим полям контакта повинен бути створений/знайдений клієнт процесу, для цього треба включити Робити пошук клієнта за вказаним полем

В іншому випадку треба включити Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія.
Тобто клієнт повинен бути.

Загалом логіка така:
по полям з файлу знайдено або створено клієнта - по ньому створюється процес і заповнюються поля
12.10.2021, 18:31


В іншому випадку треба включити Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія.
Тобто клієнт повинен бути.

ставила цю галочку, дія не створює процеси
13.10.2021, 14:01

за яким полем ведеться пошук клієнта?
13.10.2021, 15:33

нам потрібен пошук по назві процесу, нам не потрібно клієнта, я вище писала
13.10.2021, 16:36

Ця дія не зможе виконати вашу задачу у такому випадку
13.10.2021, 17:16

тоді я маю вибрати галочку і цю " Робити пошук клієнта за вказаним полем"
і цю " Якщо не знайдений клієнт - створити з типом Компанія."?
13.10.2021, 17:18


Замогильный Дмитрий

OneBox production

Сотрудник писал/а:
нам потрібен пошук по назві процесу, нам не потрібно клієнта, я вище писала



я не зовсім розумію, який саме результат вам потрібен, надішліть файл для експорту на d.zamogylnyi@crm-onebox.com
13.10.2021, 17:28

надіслала файл, по якому мають створюватись процеси
14.10.2021, 15:05

Ця дія працює не зовсім так, як більшість дій по імпорту процесів.
За зовнішнім ід або за назвою компанії або телефоном або ід клієнта в додатковому полі контакту (поля з файлу) шукається клієнт. Тобто хоча б одне з перелічених - обов'язкове.
Тільки якщо він знайдений або якщо стоїть галочка створити його по полю з назвою компанії, створюється процес і заповнюються відповідні додаткові поля процесу, взяті з файлу.
14.10.2021, 17:25

дякую за консультацію,але в нас немає таких полів
15.10.2021, 15:31

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий