Быстрый поиск клиента в процессе и быстрое их объединение с уже существующим клиентом
Добрый день!
Нужна помощь в работе с соц.сетями и мессенджерами. Сейчас существует проблема быстрого поиска и объединения контактов. Глобальный и другой поиск не решает проблему.
Как сейчас все происходит (одна из жизненных ситуаций)?
Например, клиента написал в инстаграм. У нас создался процесс и клиент с его ником.
В процессе переписки мы от него получаем номер телефона и по этому телефону через Глобальный поиск ищем - есть ли такой контакт или нет. Если контакт ЕСТЬ, мы делаем длительную процедуру по объединению контактов. Если контакта НЕТ, мы закрываем все лишние окна и начинаем заполнять форму контакта в процессе (
Для решения проблемы, пробовали использовать блок "Поиск клиента" ( но он тоже оказался ограниченным, а именно: поиск происходит по точному соответствию (если я ищу 0631112233, а в карточке забито с 38, тогда контакт не найдется); нет возможности объединения контакта, а только замена.
Подскажите, как можно решить данный вопрос? Может каким-то образом доработать блок "Поиск клиента" или есть уже какое-то решение?
Так же интересно, в новой версии OneBox OS - существует ли что-то, что решает данную проблему?
Заранее благодарен за помощь!
Нужна помощь в работе с соц.сетями и мессенджерами. Сейчас существует проблема быстрого поиска и объединения контактов. Глобальный и другой поиск не решает проблему.
Как сейчас все происходит (одна из жизненных ситуаций)?
Например, клиента написал в инстаграм. У нас создался процесс и клиент с его ником.
В процессе переписки мы от него получаем номер телефона и по этому телефону через Глобальный поиск ищем - есть ли такой контакт или нет. Если контакт ЕСТЬ, мы делаем длительную процедуру по объединению контактов. Если контакта НЕТ, мы закрываем все лишние окна и начинаем заполнять форму контакта в процессе (
Для решения проблемы, пробовали использовать блок "Поиск клиента" ( но он тоже оказался ограниченным, а именно: поиск происходит по точному соответствию (если я ищу 0631112233, а в карточке забито с 38, тогда контакт не найдется); нет возможности объединения контакта, а только замена.
Подскажите, как можно решить данный вопрос? Может каким-то образом доработать блок "Поиск клиента" или есть уже какое-то решение?
Так же интересно, в новой версии OneBox OS - существует ли что-то, что решает данную проблему?
Заранее благодарен за помощь!
Ответы:
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
а именно: поиск происходит по точному соответствию (если я ищу 0631112233, а в карточке забито с 38, тогда контакт не найдется);
Вы же можете в системе настроить автоформатирование номеров с 0 в 380, и тогда они будут в едином формате
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Может каким-то образом доработать блок "Поиск клиента" или есть уже какое-то решение?
Возможно вам подойдет в данный блок аналогично radiobox "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента?
Чтобы к найденному контакту объеденился текущий с процесса, а потом найденный указало как клиента процесса
02.04.2021, 15:55
Тындык Максим Вадимович писал/а:
Вы же можете в системе настроить автоформатирование номеров с 0 в 380, и тогда они будут в едином формате
Такой функционал уже настроен и номер в базе ведуться с 38, но если я вбью без 38 - номер не найдётся.
Тындык Максим Вадимович писал/а:
Возможно вам подойдет в данный блок аналогично radiobox "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента?
Чтобы к найденному контакту объеденился текущий с процесса, а потом найденный указало как клиента процесса
Правильно я понимаю, вы предлагаете создать новое действие "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента" и поставить его на этап или процедуру? Если "Да" - в принципе нормальный вариант, но тогда мне не ясно следующее:
- как это будет визуально происходить куда вбить телефон для поиска:
- поиск будет происходить по телефону?
- что нужно сделать, чтобы понять, есть такой клиент в базе или нет? Нет же смысла выполнять данное действие если нет номера или когда знаешь, что такое клиента нет.
02.04.2021, 16:16
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Такой функционал уже настроен и номер в базе ведуться с 38, но если я вбью без 38 - номер не найдётся.
если у вас всё хранится в едином формате - почему бы тогда и не искать в нём?
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Правильно я понимаю, вы предлагаете создать новое действие "Объеденить с клиентом процесса и выбрать как клиента" и поставить его на этап или процедуру? Если "Да" - в принципе нормальный вариант, но тогда мне не ясно следующее:
- как это будет визуально происходить куда вбить телефон для поиска:
- поиск будет происходить по телефону?
- что нужно сделать, чтобы понять, есть такой клиент в базе или нет? Нет же смысла выполнять данное действие если нет номера или когда знаешь, что такое клиента нет.
нет, я предложил ровно то, что предложил - доработку в блок "Поиск клиента" в таблице контактов ещё 1 radiobox в указанной мной логикой
02.04.2021, 18:11
Тындык Максим Вадимович писал/а:
если у вас всё хранится в едином формате - почему бы тогда и не искать в нём?
К сожалению, это не удобно.
Тындык Максим Вадимович писал/а:
нет, я предложил ровно то, что предложил - доработку в блок "Поиск клиента" в таблице контактов ещё 1 radiobox в указанной мной логикой
Могли бы детальнее описать, что именно вы предлагаете? Просто не ясно, что такое "блок "Поиск клиента" в таблице контактов" и "radiobox"?
02.04.2021, 18:30
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Могли бы детальнее описать, что именно вы предлагаете? Просто не ясно, что такое "блок "Поиск клиента" в таблице контактов" и "radiobox"?
Вы в описании показываете блок поиска клиента - я о нём и имею в виду
В нём в результатах поиск клиента есть радиобокс для выбора контакта как клиента - собственно я предлагаю рядом ещё один радиобокс с вышеуказанной логикой
05.04.2021, 10:19
Тындык Максим Вадимович писал/а:
Вы в описании показываете блок поиска клиента - я о нём и имею в виду
В нём в результатах поиск клиента есть радиобокс для выбора контакта как клиента - собственно я предлагаю рядом ещё один радиобокс с вышеуказанной логикой
Максим, теперь я понял о чем вы пишете. Не знал, что "radiobox" - это чек бокс)))
Идея хорошая, но я нашел еще один интересный блок с название "Заполнить карточку контакта" и думаю он будет горазда удобнее (скрин ниже). Сейчас в нем есть какой-то предусмотренный поиск по телефону. Максим, подскажите, в этом блоке вы можете реализовать данную идею?
То есть, вводится номер телефона: если контакт Есть - связываем два контакта, если контакта Нет - ничего не делаем, а сам номер остается уже заполненный в поле "телефон".
05.04.2021, 10:37
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Не знал, что "radiobox" - это чек бокс)))
потому что это не checkbox)
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Идея хорошая, но я нашел еще один интересный блок с название "Заполнить карточку контакта" и думаю он будет горазда удобнее (скрин ниже). Сейчас в нем есть какой-то предусмотренный поиск по телефону. Максим, подскажите, в этом блоке вы можете реализовать данную идею?
То есть, вводится номер телефона: если контакт Есть - связываем два контакта, если контакта Нет - ничего не делаем, а сам номер остается уже заполненный в поле "телефон".
Как вы хотите всё делать в этом блоке? Выбирать клиента из существующих, которых нашло как дубликаты по номеру телефона - и при выборе чтобы текущего клиента объеденить с выбранным контактом и его установить клиентом?
05.04.2021, 15:47
Тындык Максим Вадимович писал/а:
Как вы хотите всё делать в этом блоке? Выбирать клиента из существующих, которых нашло как дубликаты по номеру телефона - и при выборе чтобы текущего клиента объеденить с выбранным контактом и его установить клиентом?
Да, такой процесс. Клиент который имеет имеет телефон становится основным, а клиент который в процесс объединяется с тем, что уже существовал в базе.
05.04.2021, 15:51
Тогда могу оценить следующее - добавить в блоке "Заполнить карточку контакта" настройку "Объеденить клиента процесса с выбранным контактом", которая при выборе нового клиента процесса в блоке (в том числе и на основании дубликатов) будет текущего клиента объеденить с выбранным контактом - это займёт 3 часа.
05.04.2021, 17:03
ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ!
Но буду ждать других пользователей! Сообщу когда все проинвестируют, чтобы создать на всех счет.
Но буду ждать других пользователей! Сообщу когда все проинвестируют, чтобы создать на всех счет.
05.04.2021, 19:07
Добавлена настройка "Объединить клиента процесса с выбранным контактом"
Если включите её и поиск по телефону, то при вводе телефона будет показан блок с дубликатами - и при выборе дубликата и сохранении процесса - с ним будет объединен текущий клиент процесса.
Роман, проверьте - то что вам нужно?
Если включите её и поиск по телефону, то при вводе телефона будет показан блок с дубликатами - и при выборе дубликата и сохранении процесса - с ним будет объединен текущий клиент процесса.
Роман, проверьте - то что вам нужно?
28.04.2021, 16:18
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2025
