1b.app
Скопирована ссылка -

Распределение оплат поступивших на карту Банка

Добрый день,

Настроили действие "Privat24 Выписка по счетам для физ.лиц" для получений транзакций по карте (клиенты проводят на карту оплаты). Но, возникла необходимость предоставить доступ менеджерам распределять оплаты, которые не закреплены за процессами (чтобы они сами нашли нужную оплату и прикрепили ее к процессу).

Подскажите, как это можно реализовать, но чтобы учеть:
1. Менеджер не имел доступ к редактированию транзакции (не мог изменить сумму и т.п.), а только мог прикрепить оплату к процессу (например через массовые действия).
2. Сейчас в финансах менеджер видит только свои оплаты или сразу все, а нам нужно, чтобы он видел только не закрепленные к процессам и свои для конкретного аккаунта.

Предполагаю, что это будет доработка, потому сразу скажите, сколько часов это может занять.

Спасибо!

Ответы:

Подобные доработки прав доступа мы делать не будем.

Вы можете кому-то предоставить доступ ко всем платежам для редактирования, либо же воспользоваться минутной автоматизацией по автоматическому распределению платежей (см. автоматизации раз в минуту).
25.05.2021, 14:13

Максим, у нас работает 5 менеджеров по продажам и от их клиентов в день поступает более 30 оплат - садить одного менеджера означает платить ему зарплату только за то, что он распределяет все платежи.

Давайте найдем компромисное решение, цель только одна: назначать платежам без процессов нужный процесс и не иметь права редакрировать платежи. В действии можно задавать для платежа автора, возможно можно добавить доступ по автору платежа (сотруднику) как это работает в бизнес-процессах?
25.05.2021, 15:56


Андрей писал/а:
Максим, у нас работает 5 менеджеров по продажам и от их клиентов в день поступает более 30 оплат - садить одного менеджера означает платить ему зарплату только за то, что он распределяет все платежи.

Но это не обязует нас делать тот или иной функционал. В частности речь о функционале в "доступ к редактированию 1 поля" - это мы точно делать не будем.

Андрей писал/а:
В действии можно задавать для платежа автора, возможно можно добавить доступ по автору платежа (сотруднику) как это работает в бизнес-процессах?

Добавить права доступа по оператору платежа и порефакторить систему на проведку данных прав при просмотре платежей - займёт порядка 20 часов.
26.05.2021, 14:45


Но это не обязует нас делать тот или иной функционал. В частности речь о функционале в "доступ к редактированию 1 поля" - это мы точно делать не будем.

Я ни к чему вас не обязываю и в моем обращении нет подобного, поправте если не прав.
Onebox позволяет многое автоматизировать и потому мы его используем, обратился на Форум за поддержкой, т.к. появилась необходимость распределять поступающие платежи, которых очень много, а по правам доступа или только свои платежи или сразу все. Ожидал получить совет по способу решения.

Добавить права доступа по оператору платежа и порефакторить систему на проведку данных прав при просмотре платежей - займёт порядка 20 часов.

К сожалению это лишь частично решает вопрос.
26.05.2021, 15:57

Возможно кто-то из других участников форума вам что-то подскажет ещё.
Я не вижу ничего адекватнее, как выдать доступ на редактирование платежей.
26.05.2021, 16:21

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий