Корректировка баланса контрагента
При первичном заведении данных в OneBox необходимо откорректировать баланс между нами нашими контрагентами.
Например мы должны поставщику 1000 грн. Где можно откорректировать эту цифру так, чтоб в карточке контрагента (поставщика) отображалась актуальная информация по текущему состоянию обязательств?
Например мы должны поставщику 1000 грн. Где можно откорректировать эту цифру так, чтоб в карточке контрагента (поставщика) отображалась актуальная информация по текущему состоянию обязательств?
Ответы:
Добрый день, Денис.
Обязательства формируются на основании бизнес-процессов. То-есть в каждом процессе есть обязательства по клиенту, они суммируются по всем заказам(одного клиента) и отображаются в карточке клиента как общие.
Чтобы вам первоначально скорректировать обязательства, советую создать прострой бизнес-процесс на 2, на первом добавляете клиента, платежи и продукты, а на втором пересчитываете обязательства.
В итоге у вас будет нужная вам информация + все манипуляции будут зафиксированы в процессах.
Обязательства формируются на основании бизнес-процессов. То-есть в каждом процессе есть обязательства по клиенту, они суммируются по всем заказам(одного клиента) и отображаются в карточке клиента как общие.
Чтобы вам первоначально скорректировать обязательства, советую создать прострой бизнес-процесс на 2, на первом добавляете клиента, платежи и продукты, а на втором пересчитываете обязательства.
В итоге у вас будет нужная вам информация + все манипуляции будут зафиксированы в процессах.
03.10.2020, 16:17
БИзнес процесс, предлагаемый вами должен быть входящим или исходящим?
05.10.2020, 16:42
Денис писал/а:
БИзнес процесс, предлагаемый вами должен быть входящим или исходящим?
Если поставщик то исходящий
Если клиент то входящий
05.10.2020, 17:06
По какой-то причине, не известной мне, автоматизация не срабатывает.
Пример:
1. Задача - откорректировать обязательства перед клиентом
2. Создан входящий БП из двух этапов:
- на первом - выбор клиента, создание фантомного товара, выставление цены за товар соответствующей требуемому размеру корректных текущих обязательств наших перед клиентом.
- на втором - создание автоматизации "Установить/обновить наши обязательства перед клиентом". В автоматизации выбраны 100% от суммы процесса
После проведения данного БП, наши обязательства остались неизменными.
ПОЧЕМУ?..
Прошу разъяснить.
Спасибо
Пример:
1. Задача - откорректировать обязательства перед клиентом
2. Создан входящий БП из двух этапов:
- на первом - выбор клиента, создание фантомного товара, выставление цены за товар соответствующей требуемому размеру корректных текущих обязательств наших перед клиентом.
- на втором - создание автоматизации "Установить/обновить наши обязательства перед клиентом". В автоматизации выбраны 100% от суммы процесса
После проведения данного БП, наши обязательства остались неизменными.
ПОЧЕМУ?..
Прошу разъяснить.
Спасибо
14.10.2020, 12:13
Денис, сбросьте, пожалуйста, пример процесса в котором вы тестируете.
Я посмотрю
Я посмотрю
14.10.2020, 12:21
14.10.2020, 16:47
14.10.2020, 16:48
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
