1b.app
Скопирована ссылка -

Начисление бонусов

у нас на определённом этапе заказ попадает бонусом в карточку менеджера, в некоторых заказах данные по клиенту ( Ф.И.О) передаются не полностью

в данном случае из 8 бонусных заказов в 3х данные о клиентах только имена, хотя в заказе указаны Ф.И.О., хотя бонус менеджеру начисляется на этапе, когда уже услуга оказана, т.е. все полные данные внесены

Я думаю, что проблема в копировании данных на каком-то из первичных этапов, скорее всего подтягивает полные данный по постоянным клиентам, где информация о них уже есть у нас изначально, а новые копируются с минимальными вводными.

Вопрос: Не могу понять на каком этапе мы копируем данные клиента для начисления бонусов менеджеру ?

Ответы:

Добрый день. Данное ФИО берется из поля "Фио клиента процесса" в процессе, данное поле заполняется после создания заказа или изменении клиента. Возможно после этого вы в карточке клиента заполняете данные более детально.
23.03.2021, 10:08

да, если клиент н к нам обратился впервые, то мы знаем имя, после на этапах оформления заказа вносим Ф.И.О. Можете подсказать как можно решить эту проблему ? потому как бывает около 50% заказов с никами из инсты или просто именами, это не удобно, приходится заходить в каждый заказ
23.03.2021, 10:36

В интерфейсе процесса есть блок "Информация о контакте полная". В нем есть галочка "Связана с карточкой контакта", если она включена то у процесса всегда фио будет синхронизироватся с фио в карточке клиента
23.03.2021, 10:50


Treebeard
the oldest of the Ents писал/а:
В интерфейсе процесса есть блок "Информация о контакте полная". В нем есть галочка "Связана с карточкой контакта", если она включена то у процесса всегда фио будет синхронизироватся с фио в карточке клиента

да, добавила этот блок, галочка стоит, стояла значит ) то как видите данные оставались старые, почему-то
23.03.2021, 13:22

23.03.2021, 13:24

Она могла поставится по дефолту при выводе блока но не обязательно стояла в момент создания процесса и обновления клиента. В любом случае вы можете проверить нормально ли все работает обновив фио в карточке клиента и начислив бонусы как обычно, к примеру с уже стоящей галочкой
23.03.2021, 14:20


Treebeard
the oldest of the Ents писал/а:
Она могла поставится по дефолту при выводе блока но не обязательно стояла в момент создания процесса и обновления клиента. В любом случае вы можете проверить нормально ли все работает обновив фио в карточке клиента и начислив бонусы как обычно, к примеру с уже стоящей галочкой

спасибо, так и сделаю
23.03.2021, 14:41

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий