Приложение “Платежи и касса”
Данное приложение позволяет вести все входящие и исходящие оплаты между вашими юридическими лицами и контактами.
Фактически, это учет всех платежей, но по сумме этих платежей приложение дополнительно показывает баланс вашей кассы: сколько у вас реально денег на счетах.
Все платежи в OneBox OS можно проводить по определенным счетам (аккаунтам).
Для создания нового аккаунта:
1. Установите, а затем перейдите в приложение “Платежи и касса”:
2. Откройте раздел “Аккаунты платежей”:
3. Нажмите “Добавить кошелек”:
4. Заполните отобразившуюся форму и если аккаунт должен быть активным установите галку “Активен”:
5. Нажмите кнопку “Создать аккаунт”:
Платежи в OneBox OS можно проводить несколькими способами, например, необходимо провести платеж по процессу. Для этого:
1. Откройте процесс в который хотите добавить платеж.
2. Отправьте его в приложение “Платежи и касса” → “Создать платеж и прикрепить к процессу”:
3. Укажите аккаунт на который провести платеж и сумму платежа. При необходимости заполните другие поля в форме добавления платежа:
4. Нажмите кнопку “Сохранить”:
Для того, чтобы отобразить все платежи по процессу, необходимо:
1. Откройте процесс по которому хотите посмотреть платежи.
2. Отправьте его в приложение “Платежи и касса” → “Показать платежи процесса”:
В итоге будет отображена информация со всем платежами этого процесса:
Платежи могут распределяться не только по аккаунтам но и также по категориям. Например, если вам нужно фиксировать платежи в разрезе одного аккаунта, но с определенной группировкой.
Чтобы добавить новую категорию платежей необходимо:
1. Перейдите в приложение “Платежи и касса”:
2. Выберите пункт “Категории платежей”:
3. Нажмите “Добавить категорию”:
4. Заполните форму и нажмите “Вставить новую запись”:
После чего в момент добавления нового платежа, вы сможете дополнительно, помимо аккаунта платежа, указать ещё и категорию:
Для того, чтобы посмотреть баланс, выполните следующие действия:
1. Откройте приложение “Платежи и касса”:
2. В правой части будет отображена информация как по общему балансу ваших кошельков, так и в разрезе юридических лиц и аккаунтов:
