Приложение “Документы”
Приложение умеет формировать документы по шаблону, автоматически подставляя нужные поля из заказов (процессов). Когда вы выписываете документ, то формируется HTML-файл, который можно редактировать прямо в OneBox OS.
Для создания шаблона документа необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите, а затем перейдите в приложение “Документы”:
2. Перейдите в раздел “Шаблоны документов”:
3. В данном разделе будет отображен список доступных шаблонов документов, а также возможность добавить новый. Для этого нажмите на пункт “Добавить шаблон документа”:
4. На открывшейся странице, перейдите на вкладку “Редактор”:
5. С помощью визуального редактора сформируйте тот шаблон документа, который вам будет необходимо выписывать в процессах (заказах, задачах и т.д.):
6. В шаблон документа можно добавлять переменные, которые будут подтягивать информацию из процесса в документ.
Для того, чтобы использовать переменную, установите курсор в место куда нужно добавить переменную и нажмите на название переменной.
В итоге, в документ добавится переменная (переменные вида row: необходимо помещать в таблицу):
Вот пример шаблона документа с переменными:
7. На вкладке “Просмотр” укажите название шаблону документа, также к чему относится документ и нажмите “Добавить запись”:
Вы можете использовать готовые шаблоны документов, чтобы не создавать свои собственные. Для этого:
1. Установите, а затем перейдите в приложение “Коллекция шаблонов документов”:
2. Выберите нужный шаблон документа и нажмите “Загрузить”:
Когда шаблон документа сформирован, вы сможете выписывать их, например, в ваших процессах. Чтобы сформировать документ в процессе, необходимо:
1. Откройте процесс в котором хотите сформировать документ.
2. Отправьте его в приложение “Документы” → “Создать документ”:
3. Выберите шаблон по которому нужно создать документ, при необходимости заполните другие поля в отобразившейся форме:
4. Нажмите “Сохранить”:
В итоге у вас будет сформирован документ по выбранному шаблону, который, для примера, вы можете распечатать в виде pdf:
Для того, чтобы отобразить все документы по процессу, необходимо:
1. Откройте процесс по которому хотите посмотреть документы.
2. Отправьте его в приложение “Документы” → “Найти документы”
