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Verfeinerung: Filterung nach Kundenmanager zum Kundenbilanzbericht hinzufügen

Guten Tag,
Link zum Bericht: https://owwa.crm-onebox.com/app/report/clientbalance/?groupcompany=1&ok=%D0%... 80 %D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
Es ist notwendig, dem Filter die Möglichkeit hinzuzufügen, Kunden nach Kundenmanager zu filtern.
Eine interessante Verbesserung besteht außerdem darin, dass Kunden ohne Unternehmen nicht in der Liste angezeigt werden, wenn wir das Kontrollkästchen „Nach Unternehmen gruppieren“ aktivieren. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen, um nach Unternehmen zu gruppieren und zusätzlich Kunden ohne Unternehmen anzuzeigen?
Die ursprüngliche Frage ist in der Version verfügbar: ua

Antworten:


Andriy schrieb:
Es ist notwendig, dem Filter die Möglichkeit hinzuzufügen, Kunden nach Kundenmanager zu filtern.

1 Stunde

Andriy schrieb:
Eine interessante Verbesserung besteht außerdem darin, dass Kunden ohne Unternehmen nicht in der Liste angezeigt werden, wenn wir das Kontrollkästchen „Nach Unternehmen gruppieren“ aktivieren. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu umgehen, indem man nach Unternehmen gruppiert und zusätzlich Kunden ohne Unternehmen anzeigt?

Müssen Sie sie in einer Gruppe „ohne Begleitung“ oder jeweils einzeln zeigen?
30.01.2024, 17:27
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Андрій
CEO, owwa.com.ua
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Es ist notwendig, eine Liste von Unternehmen oder Kunden von Unternehmen einzusehen, gruppiert nach Holdinggesellschaft oder Unternehmen, wenn keine Holdinggesellschaft und gleichzeitig Kunden ohne Unternehmen vorhanden sind.
Wir planen, pro Manager eine Kürzung vorzunehmen, um seine Kunden jeden Monat zu überprüfen.
Während ich antwortete, erwähnte ich auch den dritten Fix für diesen Bericht: Sie müssen die Ansicht dieses Berichts auf Mitarbeiter beschränken, sodass diese nur ihre Kunden und die Unternehmen sehen können, in denen sich ihre Kunden befinden.
30.01.2024, 17:35
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Андрій
CEO, owwa.com.ua
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Gemäß dem 2. Punkt können Sie den Filter „Kunden ohne Unternehmen“ hinzufügen und ihn gleichzeitig mit aktiviertem Filter „Nach Unternehmen gruppieren“ verwenden, so dass Sie beide Kunden, die kein Unternehmen haben, bequem einzeln anzeigen können , und zwar alle zusammen.
30.01.2024, 17:39
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1. Filterung nach Kundenmanager 1 Stunde
2. Wenn der Kunde kein Unternehmen hat, können wir es einfach in einer separaten Zeile anzeigen, 1h
3. Als globale Einstellung können wir festlegen, dass das Unternehmen oder die Kunden nur dann angezeigt werden, wenn der Benutzer ein Manager eines der Mitarbeiter dieses Unternehmens ist, oder im Fall einer Holdinggesellschaft (4. Punkt), wenn der Benutzer ein Mitarbeiter ist Manager eines beliebigen Mitarbeiters des gesamten Unternehmensbaums. 2h.
4. Aktivieren Sie unter der Checkbox „Nach Unternehmen gruppieren“ zusätzlich das Kontrollkästchen „Nach Unternehmen der höchsten Ebene im Baum gruppieren“ oder ähnliches. 2h.
31.01.2024, 14:00
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Андрій
CEO, owwa.com.ua
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Akzeptiert, Sie können eine Rechnung ausstellen
31.01.2024, 14:01
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Андрій
CEO, owwa.com.ua
Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, die Rollen auszuwählen, denen solche Zugriffsrechte für den Bericht zugewiesen werden, sodass die nicht ausgewählten Rollen Zugriff auf alle Clients haben.
31.01.2024, 15:41
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Guten Tag. Liste der geänderten Einstellungen
1. Filterung nach Manager im Bericht (nicht kompatibel mit Punkt 3)
2. Checkbox Wenn der Kunde kein Unternehmen hat, zeigen Sie ihn ohne Gruppierung an
3. Einstellung „Rollen auswählen. Wenn Rollen ausgewählt sind, werden im Bericht „Kundensaldo“ für Mitarbeiter dieser Rollen anstelle der Überprüfung der Zugriffsrechte Benutzer angezeigt, deren Mitarbeiter den Bericht anzeigt – Manager“
4. Gruppierung nach Holdinggesellschaft auf höchster Ebene
07.02.2024, 14:13
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Андрій
CEO, owwa.com.ua
Danke, bitte!
10.02.2024, 11:24
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