Одна из причин, почему многие компании задумываются о внедрении CRM - это возможность ставить задачи между коллегами. Это еще называется task manager. Вы ставите электронную задачу своему коллеге (ticket), он ее выполняет и жмет кнопку “Выполнено”. Вы получаете уведомление о том, что задача выполнена. Если у коллеги есть вопросы - он спрашивает их в задаче, в виде обычного комментария.
И хотя на самом деле электронное управление задачами больше относится к управлению проектами и процессами (BPM), многие считают этот функционал обязательным внутри CRM-системы. И они правы. Потому что внутри отдела продаж или обслуживания клиентов каждая задача должна быть привязана к карточке клиента.
Например, вы знаете, что клиенту надо перезвонить через неделю - и ставите задачу “Перезвонить во следующую пятницу”, выбираете нужное время, выбираете сотрудника, который это должен сделать, выбираете карточку клиента (кому именно звонить).
Таким образом, у вас складывается план на день/неделю/месяц по каждому сотруднику - он просто знает что нужно делать, это записано у него в виде задач.
Современные CRM-системы умеют автоматически ставить задачи для сотрудников отдела продаж. Это выглядит так: вы просто вносите в CRM карточку клиента, а система сама анализирует как давно никто с ним не говорил - и ставит задачу “Неплохо было бы позвонить клиенту и предложить ХХХ”. Все эти алгоритмы настраивает администратор CRM под каждый бизнес, в этом заключается одна из частей внедрения CRM в отдел продаж.
А теперь к практической части:
- у вас уже есть аккаунт в CRM OneBox. Если его еще нет - регистрируйтесь по ссылке https://crm-onebox.com/ru/?utm_source=crmschool20 с промо-кодом CRMSCHOOL. Кстати, по этому же промо-коду у вас будет действовать скидка 20% на покупку OneBox первые 10 дней с начала курса CRM School.
- зайдите в меню в “Мои процессы” (они откроются сразу при входе, если вы это не поменяли)
- и попробуйте в календаре над каждым днем задать себе несколько задач: кому позвонить, кому написать.
- в результате ваш календарь будет выглядеть примерно так:
