Если вы приняли решили подбирать CRM для своего бизнеса но еще не определились с чего начать - тогда эта статья для вас. Мы не будем детально разбирать рейтинг топ продуктов, мы поговорим о том как найти то, что нужно именно вам. В чем кроется самый важный и простой инструмент, позволяющий сделать не только быстрый и правильный выбор программы, но и упростить ее внедрение - именно об этом будет статья.
С чего начать и от чего отталкиваться выбирая CRM
Выбор CRM не займет много времени и усилий, если следовать одному простому и важному правилу - определить цель приобретения программы. Да, разумеется в процессе подбора, компания создаст список требования, которые должны быть в CRM чтобы она действительно помогла упростить управление процессами, но очень важно чтобы все эти условия соприкасались с целью. Да, и зная зачем вы ищите CRM составить список требований к ее функционалу будет гораздо проще, все что для этого нужно:
- определить для себя набор инструментов, которые необходимы для достижения цели;
- составляя список условий, задавать вопрос: действительно ли это предложение позволит достичь желаемого результата.
Что это дает?
Этот, на первый взгляд, малый инструмент позволит вам сформировать четкое понимая того, что и зачем вы ищите, и не позволит распылятся на абсолютно неуместные в вашем случае факторы, которые могут привести к тому, что CRM не внедрится или не окупится.
Как это работает?
Подбирая CRM вы, скорее всего, столкнетесь со сложностями. К ним можно отнести сопротивление сотрудников, которые будут опасаться что изменения повлияют на их заработную плату, или что они вовсе не смогут привыкнуть и придется уйти. В таких условиях они могут начать ставить требования к системе, которые совершенно не нужны компании (специально, или бессознательно). Понимая цель вы сможете сопоставить действительно ли есть ценность в предложениях сотрудников - помогают ли они в таком виде, как предложили коллеги или возможно их требования к функционалу нужно немного видоизменить или вовсе, на данный момент, это стоит отложить. Да, и зная цель, вам проще будет донести сотрудников необходимость изменений, вы на конкретных примерах сможете рассказать как упростится их работа.
Следующая сложность, это ваши сомнения - CRM требует вложений, если нету четкого понимания когда и каким образом они будут окупаться возникают сомнения действительно ли это нужно, может стоит сэкономить и выбрать какой-то более простой вариант, а если все сложится систему можно сменить, или пока все отложить до более лучших времен? Здесь все работает как и в жизни, когда процесс подбора системы сопровождается точным пониманием что вам нужно и в чем его выгода для вас - это очень действенный и хороший способ избежать сомнений, ведь даже если они возникнут, понимание цели, скорее всего не даст вам отступить.
Понимание цели позволит сделать правильный выбор среди множества предложений на рынке. Сейчас не то чтобы очень-очень много систем управления бизнесом, но это направление развивается, и на самом деле уже вам могут предложить абсолютно разные решения, как по цене, так и по стоимости. Конечно, не хочется переплачивать, но с другой стороны более дешевое решение может в конечном итоге требовать больших вложений. Понимание того,что вы ищите позволит вам сформировать требования, и тогда делая обзор систем, вы сразу сможете понять что подходит/не подходит и какой из вариантов более надежный и оптимальный по цене именно в вашем случае.
Сейчас почти все поставщики CRM предоставляют бесплатный период, чтобы клиент мог ознакомится с продуктом еще до покупки. Так как у вас есть понимание того, что нужно анализируя демо-версию обращайте внимание именно на то как реализованы нужные вам функции - есть ли они в предложенном варианте, насколько удобно с ними работать.
Кроме того такой подход позволит ускорить внедрение. Как минимум вы сэкономите время на составлении ДПВ, так как фактически оно у вас уже почти готово. Да и, если просматривая демо-версию сосредоточитесь на том, чтобы разобраться в том функционале, который нужен вам первоочередно, когда продажа состоится и вы приступите к внедрению, то примерно уже будете понимать что и как будет настраиваться.
Роль OneBox в процессе подбора CRM
Один из продуктов, который мы предлагаем включить в список “рассмотреть” - CRM+ERP OneBox. Система становится модульной, что позволит настроить функционал под себя, а не нужные интеграции будут скрыты до момента подключения их приложения в маркета - дабы не отвлекать и не мешать вам. Мы поставили себе цель сделать так, чтобы OneBox становился полезным каждому отделу компании от бухгалтерии до производства. Маркетологи смогут вести и отслеживать прибыльность источников, строить прогнозы с помощью специальных блоков интерфейса, отчетов дашборда и обратной воронки станет гораздо проще. Устанавливать цены товарам можно автоматически настроив условия наценок. У бухгалтеров появится возможность формировать документы по настроенным шаблонам в несколько кликов, клиенты смогут общаться с вашими сотрудниками с помощью личного кабинета, а сотрудник будет видеть все внутри системы - переключатся между окнами не придется. Заказы с различных источников (например сайтов Prom, OpenCart или других платформ) отдел продаж сможет также получать в системе и мониторить несколько админок больше не придется. А с помощью настроенных бизнес-процессов упростится коммуникация отделов - сотрудники продаж будут видеть проведенные оплаты и в системе переведут заказ на склад. Кладовщик сможет оприходовать товары в их реальном наличии на склад, а далее делая резерв “занимать” их под заказ, или же списывать - и тогда система автоматически уменьшит количество продуктов в наличии. Функционала переучета также есть. Проверять все ли положили в посылку можно с помощью сканера штрих-кодов. Есть интеграции с различными сторонними сервисами, которые вероятнее всего использует ваш бизнес, например отправлять sms или email сообщения можно прямо из системы настроив интеграции, вся переписка сохраняется в событиях системы и доступна к просмотру в любое время. Туда же попадут история и звукозаписи разговоров, если вы интегрируете OneBox с телефонией. Интеграция с Новой Почтой позволит автоматически создавать ТТН по заказу, отслеживать ее статус и в зависимости от этого менять этап заказа в OneBox. Доступны интеграции и с другими, наиболее известными службами доставки.
Интерфейс некоторых разделов в системе можно изменить под себя, например вы сможете выбрать какие поля отобразить в карточке контакта, продукта,окне входящего/исходящего звонка, процесса. Быстро найти нужный процесс, продукт или контакт можно с помощью окна фильтрации, которое также настраиваемо, как и панель массовых изменений, которая позволяет быстро редактировать сразу несколько продуктов/контактов/процессов.
Подойдет ли вам OneBox - мы точно не знаем, но зная свою цель внедрения CRM, вы точно сможете определить это сами. А мы надеемся, что статья была полезной и интересной).
