1b.app
Скопирована ссылка -

Оценить доработку отчета

1) Нужно по датам показывать у кого были продажи, у кого нет https://prnt.sc/vm72ey
- показываем за период, по-умолчанию за неделю: текущий день, -3 дня и + 3 дня

2) Заполнять ячейку даты по каждому клиенту за каждый день
- Показываем желтым, если клиенту дали цену (выбираем статус процесса, через который должен пройти процесс в в эту дату), или если была коммуникация (какие-либо события по контакту)
- Если купил, то зелёным (выбираем статус процесса, через который должен пройти процесс в эту дату)
- Если не было коммуникации - коричневым (какие-либо события по контакту) или перехода в выбранные выше статусы
- Возможность проставлять вручную самостоятельно - при клике на поле можем выбрать один из цветов

Ответы:


Суханицкий Андрей Владимирович писал/а:
1) Нужно по датам показывать у кого были продажи, у кого нет https://prnt.sc/vm72ey
- показываем за период, по-умолчанию за неделю: текущий день, -3 дня и + 3 дня

данное описание и скриншот не дают понимаю по какой логике должен строится отчёт
опишите в более развернутом виде логику формирования отчёта
25.11.2020, 14:04

Суханіцький Андрій OneBox CORP
OneBox Corp - Інтегратор
Именная лицензия

Тындык Максим Вадимович
Администратор писал/а:
данное описание и скриншот не дают понимаю по какой логике должен строится отчёт
опишите в более развернутом виде логику формирования отчёта

чёт я перепупал, как показать коммуникацию на следующий период, если её ещё не было....

Показываем по-умолчанию за неделю - от текущего дня и на неделю назад (слева направо, то есть первое число текущий день, а дальше по уменьшению)
Пример отчёта https://docs.google.com/spreadsheets/d/13MCERrjP7Qk8A5-7iy9hLrulBS8J26cjPzKpQB4n...

То есть, можем указать какие поля контакта показать, их расположение https://prnt.sc/vrbo38

+ Нужно писать в ячейку даты значение с доп поля процесса, который проходил через этап (как описано выше), то есть не просто закрасить ячейку, а дополнительно взять значение с поля процесса, если оно заполнено на эту дату.

Если вручную вносим изменения, то они долэжн6ы сохраниться.

В любой момент можно открыть отчет, например, за прошлый год и там должна быть информация за тот период (если тогда в боксе заполняли данные, естественно)
27.11.2020, 17:35

Обсудили:
1. делаем блок в конструктор отчётов, который выводит контакты на основании фильтрации
2. делаем настройку как в универсальном блоке контакта какие поля контакта выводить
3. делаем мультинастройку, по которой будут выполнятся проверки на выполнение условий коммуникации и заполнение ячейки отчёта цветом:
- цвет
- БП и статус
- был ли переход на статус в этот день
- значение доп.поля соответствует дате
- было ли событие с клиентом в эту дату
- доп.поле для вывода значение (если было заполнено в этот день)
- приоритет условия

Оценка - 12 часов.
Но учтите, что чем больше будет условий, контактов и больше интервал дат в фильтрации - тем дольше будет строится отчёт.
30.11.2020, 15:20

Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации. Войти и написать комментарий