Переключать в этап в указанное время
https://crm.dobavki.ua/
Есть этап 1 и этап 2
Нужно процесс переключать с этапа 1 в этап 2, в указанно время, к примеру, в 15:00, при условии что в поле клиент Х (указанный), либо по доп. полю задавать доп. условие.
Есть действие Изменить этап процессов в указанное время
Но там нельзя задать доп. условие.
Есть действие Изменить бизнес-процесс и этап в зависимости от значений полей
Тут есть переменная текущая дата и время + можно задавать доп. условия. Но не понимаю как с помощью этого можно настроить, прошу подсказать
https://qube-soft.com/ crm erp onebox qubesoft внедрение аналитика 1с интегратор
Есть этап 1 и этап 2
Нужно процесс переключать с этапа 1 в этап 2, в указанно время, к примеру, в 15:00, при условии что в поле клиент Х (указанный), либо по доп. полю задавать доп. условие.
Есть действие Изменить этап процессов в указанное время
Но там нельзя задать доп. условие.
Есть действие Изменить бизнес-процесс и этап в зависимости от значений полей
Тут есть переменная текущая дата и время + можно задавать доп. условия. Но не понимаю как с помощью этого можно настроить, прошу подсказать
Ответы:
дію "Заповнити поле процесу або контакту" заповнюєте поле так: [cdatetime|Y-m-d 15:00:00]
тоді ставите дію "Змінити процес і етап залежно від значень полів"
і такі умови: https://take.ms/jcVIT
в 15:01 система спробує переключити статус
тоді ставите дію "Змінити процес і етап залежно від значень полів"
і такі умови: https://take.ms/jcVIT
в 15:01 система спробує переключити статус
04.10.2021, 14:07
плюс до дії "Змінити процес і етап залежно від значень полів" додаєте свою умову з клієнтом, звісно
04.10.2021, 14:08
Ярина
Интегратор писал/а:
дію "Заповнити поле процесу або контакту" заповнюєте поле так: [cdatetime|Y-m-d 15:00:00]
тоді ставите дію "Змінити процес і етап залежно від значень полів"
і такі умови: https://take.ms/jcVIT
в 15:01 система спробує переключити статус
В теории да, но если процесс переключится в этот этап после 15? В поле будет заполнен текущий день, а получается нужно переключить на следующий день после 15, как в таком случае?
04.10.2021, 16:33
https://qube-soft.com/ crm erp onebox qubesoft внедрение аналитика 1с интегратор
Здесь, получается, что у тебя условие, после 15 переключать в статус:
- если сейчас до 15, то сегодня
- если после 15, то завтра
Я делал это так:
- делаешь доп поле куда пишешь дату для проверки, например "Дата для проверки"
- Пишешь туда значение [cdatetime|Y-m-d 15:00:00], через "Заполнить поле процесса или контакта"
- Добавляешь поле, например "Дата переключения"
- Ставишь действие "Вычислить и записать значение в дополнительное поле, если условия выполняются" и настраиваешь как на скрине - вроде должно работать (я делал немного по-другому, но только что придумал так)
- если сейчас до 15, то сегодня
- если после 15, то завтра
Я делал это так:
- делаешь доп поле куда пишешь дату для проверки, например "Дата для проверки"
- Пишешь туда значение [cdatetime|Y-m-d 15:00:00], через "Заполнить поле процесса или контакта"
- Добавляешь поле, например "Дата переключения"
- Ставишь действие "Вычислить и записать значение в дополнительное поле, если условия выполняются" и настраиваешь как на скрине - вроде должно работать (я делал немного по-другому, но только что придумал так)
05.10.2021, 01:25
Суханицкий Андрей
Интегратор
Integrator CRM писал/а:
Здесь, получается, что у тебя условие, после 15 переключать в статус:
- если сейчас до 15, то сегодня
- если после 15, то завтра
Я делал это так:
- делаешь доп поле куда пишешь дату для проверки, например "Дата для проверки"
- Пишешь туда значение [cdatetime|Y-m-d 15:00:00], через "Заполнить поле процесса или контакта"
- Добавляешь поле, например "Дата переключения"
- Ставишь действие "Вычислить и записать значение в дополнительное поле, если условия выполняются" и настраиваешь как на скрине - вроде должно работать (я делал немного по-другому, но только что придумал так)
Немного не понял суть
А что вот тут указывать в случае не выполнения условий?
И потом действием переключения что указывать?
05.10.2021, 12:27
https://qube-soft.com/ crm erp onebox qubesoft внедрение аналитика 1с интегратор
обсудили
Забіл указать последнее действие Изменить БП и статус и там условие если дата с доп поля меньше текущей, переключить в нужный тебе статус
Забіл указать последнее действие Изменить БП и статус и там условие если дата с доп поля меньше текущей, переключить в нужный тебе статус
05.10.2021, 14:28
Пожалуйста, присоединяйтесь к диалогу. Если вам есть что сказать - пожалуйста, напишите комментарий. Для входа потребуется мобильный телефон и смс-код для идентификации.
Войти и написать комментарий
Copyright © OneBox 2024
