Zahlungen über CSV_display importieren. Bereiche des Finanzwesens

Question

Kundenaktion Integration von Zahlungen CSV (Import) – lädt Zahlungen.
Um die Zahlung korrekt zu verknüpfen und Duplikate auszuschließen, wird ein Link zum eindeutigen EDRPOU-Kontaktfeld erstellt – https://prnt.sc/wc95pa
Es gibt jedoch Zahlungen für Kunden, die nicht in der Datenbank enthalten sind und über den EDRPOU-Code verfügen. Es ist nicht möglich, solche Clients jedes Mal herunterzuladen.
Der Kunde möchte Folgendes tun:
1) Zahlungen mit Überprüfung durch das eindeutige EDRPOU-Feld (System oder zusätzliches Feld auf der Karte) hochladen und wenn es zum Zeitpunkt des Hochladens der Zahlung nicht gefunden wird, dann einen solchen Kunden erstellen;
Bitte prüfen Sie, ob dies möglich ist
2) Alternativ: Gehen Sie wie folgt vor: https://prnt.sc/wc990b
Wenn Sie Schritt 2 ausführen, müssen Sie den EDRPOU-Code selbst aus der Importdatei in der Zahlung sehen, damit Sie später einen Kontakt erstellen und wissen können, mit wem Sie die Zahlung verknüpfen müssen
Der Code muss auf der Zahlungsseite zu sehen sein – https://prnt.sc/wc9a5c
Gibt es eine Möglichkeit, es anzuzeigen? Oder so etwas verbessern?

Answer 1

Тиндик Максим Вадимович

OneBox production

Timofeev Artem Olegovich schrieb / a: Der Kunde möchte dies tun: 1) Herunterladen von Zahlungen mit Überprüfung durch das eindeutige EDRPOU-Feld (System oder zusätzliches Feld in der Karte) und wenn er es zum Zeitpunkt des Herunterladens nicht findet Zahlung, erstellen Sie dann einen solchen Client; Bitte prüfen Sie, ob es möglich ist

Es gibt eine Einstellung in der Aktion "Kontakte nach Wert des Zusatzfelds suchen (der Wert wird aus dem Feld Externe ID des Zahlungsclients übernommen)" - Wählen Sie das gewünschte Zusatzfeld aus und suchen Sie by no, und laden Sie Ihre EDRPOU in CSV in das Feld hoch, das der Einstellung mit der externen ID zugeordnet ist. Erstellen Sie einen Kontakt, wenn es einen Namen gibt - er ist auch da. Tatsächlich müssen Sie nur den Eintrag dieses Feldes im ausgewählten Zusatzfeld ändern - dies ist 1 Stunde (vorausgesetzt, dass die obige Einstellung aktiviert ist).

Timofeev Artem Olegovich schrieb: 2) Alternativ: Machen Sie es so - https://prnt.sc/wc990b Wissen Sie, an wen Sie die Zahlung binden sollen Der Code muss auf der Zahlungsseite zu sehen sein - https://prnt.sc /wc9a5c Gibt es eine Lösung, wie man es anzeigt? Oder so etwas verbessern?

Schließen Sie die Eingabe des Felds aus CSV in das zusätzliche Zahlungsfeld ab (es scheint, dass Sie sie später anzeigen können) - 2 Stunden

Eine Zahlung leisten (spenden)

30.12.2020, 14:50

Originalkommentar zur Version verfügbar: ru

Zahlungen über CSV_display importieren. Bereiche des Finanzwesens

Antworten:

Vielen Dank für Ihre Wahl.