1b.app
Скопійоване посилання -

Як працювати з партнерами не залишаючи свій OneBox

Серед наших клієнтів компанії, які представляють кардинально різні ринки і продукти. Є й компанії-партнери, коли один клієнт є постачальником (клієнтом) іншого. З метою спростити комунікацію для таких клієнтів був реалізований функціонал інтеграції боксів між собою. Як це налаштовується і працює, чим і кому може бути корисно - про це розповімо в статті.

Як це працює

Принцип роботи дії полягає в синхронізації завдань (замовлень). Що це означає? - створюючи завдання в своєму боксі, ви зможете передати його в бокс партнера, а далі обговорювати деталі замовлення за допомогою коментарів. При цьому кожен з учасників діалогу працює в своїй системі. Ви залишаєте коментарі всередині замовлення в вашому OneBox, а колега в своєму. Ви бачите свої коментарі, а він ваші. Якщо є необхідність щось уточнити у співробітників, таким чином щоб питання і відповідь не потрапили в бокс партнера - це можна буде зробити вимкнувши спеціальну піктограму в блоці написання коментаря. Таким чином для взаємодії з партнером:

  • ви економите час на генерацію завдань (можна налаштувати автоматичне створення на потрібному етапі)
  • ви економите час на спілкуванні, так як воно всередині робочого вікна вашої системи;
  • ви забезпечуєте швидке і точне отримання вашого замовлення партнером в його адмінці;
  • в учасників діалогу немає доступу в адмінку один одного, всі комунікації відбуваються для кожного всередині його системи.

Як налаштувати інтеграцію з іншим OneBox

Інтеграція двох OneBox налаштовується через дію бізнес-процесу "Синхронізувати бізнес-процес з іншим OneBox". Принцип роботи дії полягає в тому, щоб створений процес в системі A відобразити в системі B і синхронізувати коментарі, як описано вище.

Для налаштування дії необхідно:

  1. вказати посилання на бокс партнера;
  2. задати email співробітника на якого буде призначений процес в боксі партнера;
  3. задати id бізнес-процесу в якому буде створене завдання в іншому OneBox, при необхідності також id статусу (якщо статус не заданий процес буде запущений в стартовому етапі обраного БП);
  4. радимо ввімкнути галочку "Синхронізувати тільки коментарі, доступні для перегляду в кабінеті клієнта";
  5. якщо необхідно щоб передавався клієнт, ввімкніть також галочку "Синхронізувати клієнта процесу (за замовчуванням клієнтом вказується автор процесу)";
  6. при необхідності також можна налаштувати, щоб передавалися значення додаткових полів, для цього в налаштуванні задайте відповідність: поле в вашому боксі, значення якого передавати - ключ (ідентифікатор) додаткового поля в боксі партнера, куди записати значення.

Подібна синхронізація дозволить спростити комунікацію з партнерами за рахунок швидшої передачі замовлення і прискореного обміну повідомленнями. Сподіваємося інформація була цікавою і корисною для вас.

Лосик Лилия Владимировна